Wall Street kleurt rood door Powell

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten, nadat Jerome Powell een mogelijk versnelling van de renteverhogingen door de Fed aankondigde, als de economische cijfers zo sterk blijven. 

De S&P500 index daalde 1,5 procent tot 3.986,37 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,2 procent tot 11.530,33 en de Dow Jones index verloor 1,7 procent tot 32.856,46 punten. 

Gezien de recente sterke economische data zal de rente waarschijnlijk op een hoger niveau pieken dan eerder verwacht, zei Powell dinsdag tegen een Senaatscommissie. En het tempo van verhogingen zou mogelijk ook weer omhoog moeten. 

Marktcommentator Michael Hewson noemde de tekst van Powell meer ‘havikig’ dan bij het laatste rentebesluit, zodat de markt nu vreest voor een terugkeer naar een renteverhoging met 50 basispunten in maart, na de 25 basispunten in februari. De markt prijst de kans daarop inmiddels op 71 procent, terwijl dat gisteren nog maar 31 procent was.

Vrijdag volgt nog het belangrijke Amerikaanse banenrapport en volgende week een inflatiecijfer die bepalend kunnen zijn voor de keuze van de Fed voor 25 of 50 basispunten.   

De obligatiemarkten sorteren al voor op meer renteverhogingen. De Amerikaanse tienjaarsrente zakte onder de 4 procent en de tweejarige rente steeg boven 5 procent. Zo’n sterke omgekeerde rentecurve is meer dan veertig jaar niet vertoond.  

Volgens FactSet rekenen handelaren in rentefutures inmiddels op een piek van de Fed-rente op 5,6 procent in oktober.

Waarschuwende uitspraken van China aan het adres van de Verenigde Staten droegen mogelijk bij aan het negatieve sentiment. De nieuwe minister van buitenlandse zaken Qin Gang waarschuwde voor een conflict als de VS zijn beleid niet matigt en benadrukte de goede relatie van China met Rusland.

De euro/dollar deed een forse stap terug na de uitspraken van Powell en noteerde op 1,0575. Bij aanvang van de handelsdag stond het muntpaar nog op 1,0685. 

De olieprijs daalde 3 procent op zwakke Chinese importcijfers en de duurdere dollar. Zowel de import als de export van China daalden in de eerste twee maanden van het haar.
 
Bedrijfsnieuws

Meta zou opnieuw duizenden banen willen schrappen, meldde Bloomberg, nadat andere media dit vorige maand al suggereerden. Het social mediabedrijf kondigde in november ook al een grote ontslagronde aan. Het aandeel sloot vlak.

Rivian Automotive sloot ruim 14 procent lager. Het bedrijf wil 1,3 miljard dollar ophalen met converteerbare obligaties in een private plaatsing.

Aandelen van Adial Pharmaceuticals stegen 5 procent en beperkten daarmee de winsten voorbeurs die opliepen tot 50 procent. Het Amerikaanse farmabedrijf sprak met toezichthouder FDA over de goedkeuring van een van zijn behandelingen.  

JetBlue zag zijn overname van Spirit Airlines gedwarsboomd door de Amerikaanse justitie. Het aandeel verloor 3 procent terwijl Spirit 4,6 procent meer waard werd.