Europese beurzen openen lager

 De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, na een iets lager slot op Wall Street en rode koersen in Azië.

IG voorziet een openingsverlies van 35 punten voor de Duitse DAX, een min van 16 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 3 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten, mede als gevolg van tegenvallende inflatiecijfers in de VS.

Voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zei dat de Europese Centrale Bank vertrouwen heeft dat de inflatie volgend jaar zal dalen naar het beoogde niveau van 2 procent, maar dan moet wel iedereen zijn rol pakken om de loonstijgingen te beheersen en deels te absorberen in de bedrijfswinsten. Ofwel, nog te vroeg om op korte termijn de trekker over te halen.

De olieprijzen stegen donderdag en een vat Brent olie werd 1,7 procent duurder op 85,49 dollar. Het Internationaal Energieagentschap verhoogde zijn verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar, vanwege betere economische vooruitzichten in de VS en meer opslagcapaciteit, terwijl de verwachting voor de levering van olie door OPEC+ omlaag ging.

De tegenvallende inflatiecijfers vanuit de VS zorgen voor oplopende rentes. De Duitse tienjaarsrente steeg naar 2,432 procent en de Amerikaanse variant steeg 10 basispunten naar 4,29 procent.

De euro/dollar verloor 0,5 procent en noteerde op 1,0893. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0939 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0947 op de borden.

Stijgers en dalers

In Frankfurt deed Rheinmetall het goed met een winst van 5,3 procent. Het Duitse defensiebedrijf verwacht dat de omzet dit jaar naar circa 10 miljard euro zal stijgen, ruim meer dan de 7,2 miljard euro in 2023. Aandeelhouders van Rheinmetall kunnen een dividend van 5,70 euro per aandeel tegemoet zien over 2023. Dat is flink meer dan de 4,30 euro per aandeel een jaar eerder.

Een opvallende stijger was de Duitse producent van duurzame energie Encavis. Het aandeel steeg ruim 25 procent nadat investeringsmaatschappij KKR bevestigde dat het een overnamebod op het bedrijf had gedaan van 17,50 euro per aandeel in contanten.

RWE daarentegen beleefde een lastige sessie en verloor 3,5 procent.

In Parijs was Vivendi de grootste stijger met een winst van 2,4 procent. LVMH won 0,7 procent. De luxe goederengigant kan na een wat stroef begin van het jaar een herstel tegemoet zien op basis van de verwachte aankopen door Chinese toeristen, zo stelden analisten van Stifel in een rapport. Dat herstel zou zich vanaf het tweede kwartaal van dit jaar moeten aftekenen. Voor het eerste kwartaal wordt door Stifel een groei van de omzet van 3 procent voorzien op autonome basis.

Vinci en Eurofins Scientific verloren beide ongeveer 2,3 procent.

In Brussel was zwaargewicht AB InBev de grootste daler. Het aandeel verloor 4,9 procent. Aandeelhouder Altria 35 miljoen aandelen AB InBev te verkopen en het belang in de Belgische bierreus zo te verlagen van 10 naar 8 procent. In Amsterdam verloor Heineken 1,3 procent.

In Londen wist het aandeel Deliveroo ruim 2 procent bij te schrijven. Het bedrijf bracht het verlies in 2023 terug van 294 miljoen naar 31,8 miljoen pond. Deliveroo verwacht dit jaar een positieve vrije kasstroom te realiseren. 

Euro STOXX 50         4.993,12 (-0,15%)

STOXX Europe 600       506,40 (-0,2%)

DAX                    17.942,04 (-0,1%)

CAC 40                 8.161,42 (+0,3%)

FTSE 100               7.743,15 (-0,4%)

SMI                    11.720,70 (-0,6%)

AEX                    858,75 (-0,2%)

BEL 20                 3.691,85 (-1,0%)

FTSE MIB               33.786,18 (-0,3%)

IBEX 35                10.490,50 (-0,7%)  

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in de min, na donderdag ook al licht lager te zijn gesloten, vooral door tegenvallende inflatiecijfers en oplopende rentes.

Donderdag waren de ogen vooral gericht op de Amerikaanse producentenprijzen, en die vielen wat tegen. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,6 procent na een stijging met 0,3 procent in januari. Economen rekenden voor februari op een stijging met 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in februari met 1,6 procent. De kernprijzen namen op jaarbasis met 2,8 procent toe.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank “zijn de producentenprijzen voor de Fed niet van doorslaggevende betekenis. Maar ondanks die secundaire betekenis, passen de cijfers wel in de zogeheten overshoot en het stugge beeld dat de Amerikaanse inflatiedata momenteel kenmerken”, aldus Marey.  

Dit lijkt de Fed iets meer ruimte te geven om pas na juni de rente te verlagen, maar Marey houdt nog steeds rekening met een eerste verlaging in juni van 25 basispunten. Daarna volgen volgens Rabobank nog verlagingen van 25 basispunten in september en december.

Verder werd donderdag bekend dat de verkopen in de Amerikaanse detailhandel in februari zijn gestegen. De verkopen namen op maandbasis met 0,6 procent toe, waar vooraf geraadpleegde economen een stijging van 0,8 procent hadden voorzien. Een maand ervoor daalden de verkopen met 1,1 procent op maandbasis. Dit cijfer werd bijgesteld van een min van 0,8 procent.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde fractioneel en kwam uit op 209.000 tegen 210.000 een week eerder.

De bedrijfsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in januari stabiel gebleven, waar een kleine stijging was voorzien. In de eerste maand van 2024 bleven de bedrijfsvoorraden op hetzelfde niveau als een maand eerder. Economen rekenden op een stijging van 0,2 procent in januari. Op jaarbasis namen de bedrijfsvoorraden in januari 0,4 procent toe. De omzetten daalden in januari met 1,3 procent op maandbasis. Op jaarbasis was sprake van een afname met 1,2 procent.

De olieprijzen stegen donderdag naar het hoogste niveau in 2024. Een vat  WTI-olie werd 1,9  procent duurder op 81,26 dollar. Het Internationaal Energieagentschap verhoogde zijn verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar, vanwege betere economische vooruitzichten in de VS en meer opslagcapaciteit, terwijl de verwachting voor de levering van olie door OPEC+ omlaag ging.

De tegenvallende inflatiecijfers zorgden voor oplopende rentes. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 10 basispunten naar 4,29 procent. De euro/dollar verloor terrein en daalde 0,5 procent en noteerde op 1,0888. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0939 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0947 op de borden.

Stijgers en dalers

JP Morgan daalde 1,8 procent nadat de Federal Reserve had aangekondigd dat de bank een boete van bijna 350 miljoen dollar had gekregen. Dit werd opgelegd door een paar Amerikaanse banktoezichthouders. De straffen zijn gekoppeld aan een programma om de handel van bedrijven en klanten te analyseren op wangedrag dat als ontoereikend wordt beschouwd.

Het aandeel Lennar daalde 7,6 procent. Dit ondanks dat de winst van de huizenbouwer in het eerste kwartaal beter was dan verwacht, maar viel de outlook toch wat tegen.

Aandelen Robinhood Markets stegen ruim 5 procent donderdag, nadat het bedrijf meldde dat het beheerd vermogen in februari met 16 procent was gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. De handelsvolumes stegen met 41 procent ten opzichte van februari 2023.

De aandelen van het moederbedrijf van Weight Watchers, WW International, daalde opnieuw en verloor donderdag 20 procent, nadat uit een rapport bleek dat het bedrijf zich voorbereidt op schuldenbesprekingen.

Het aandeel staat al een tijdje onder druk omdat afslankmedicijnen enorm in populariteit zijn gestegen, maar de grootste klap kwam eind februari toen Oprah Winfrey uit het bestuur stapte en haar aandelen aan een goed doel schonk.

U.S. Steel leverde woensdag al 13 procent in en daalde donderdag nog eens met 6,4 procent. De Financial Times en ook Reuters meldden woensdag dat de Amerikaanse president Joe Biden zijn zorg heeft en wil uiten over de geplande overname van het bedrijf door het Japanse Nippon Steel.

Tesla aandelen stonden opnieuw onder druk en verloren ruim 4 procent. UBS denkt dat de markt te optimistisch gestemd is over de prestaties van Tesla in 2024. De bank verlaagde zijn taxaties en verwacht dat de analistenconsensus ook omlaag gaat.

De aandelen van de elektrische voertuigenbouwer Fisker daalde met ruim 50 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat het bedrijf herstructureringsadviseurs heeft ingehuurd ter voorbereiding op een mogelijke faillissementsaanvraag.

Adobe presteerde goede cijfers , maar de outlook viel tegen en het aandeel daalde zo’n 10 procent na de cijfers.

S&P 500 index              5.150,48 (-0,3%)

Dow Jones index            38.905,66 (-0,4%)

Nasdaq Composite           16.128,53 (-0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het rood. Vooral het verlies in Hongkong valt op.

Nikkei 225                     38.659,11 (-0,4%)

Shanghai Composite      3.038,09 (-0,0%)

Hang Seng                    16.593,87 (-2,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0875. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0888 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0890 op de borden.

USD/JPY Yen   148,30

EUR/USD Euro  1,0875

EUR/JPY Yen   161,28

MACRO-AGENDA:

06:30 Internationale handel – Januari (NL)

08:45 Inflatie – Februari (Fra)

13:30 Importprijzen – Februari (VS)

13:30 Empire State index – Maart (VS)

14:15 Industriële productie – Februari (VS)

15:00 Consumentenvertrouwen Michigan – Maart vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Sif – Cijfers vierde kwartaal

07:00 HelloFresh – Jaarcijfers (Dld)

13:00 Groupon – Cijfers vierde kwartaal (VS)