Ordina versterkt financiële positie met gecommitteerde emissie en achtergestelde lening
Ordina zal 7,8 miljoen nieuwe aandelen uitgeven met een totale waarde van 20,7 miljoen euro, circa een vijfde van het nu uitstaande aandelenkapitaal. Een drietal investeerders, Delta Lloyd, Cyrte Investments en Janivo Holding, hebben reeds een garantie afgegeven voor 5,7 miljoen aandelen. De resterende aandelen worden afgenomen door MeesPierson en kunnen worden doorgeplaatst bij institutionele investeerders.
Achtergestelde lening
Naast de emissie verwerft de automatiseerder een gecommitteerde achtergestelde lening ter grootte van 27,5 miljoen euro. De lening wordt verstrekt door ING en Delta Lloyd en heeft een looptijd van zes jaar.
Toelichting
Ronald Kasteel, CEO Ordina: "We hebben een relatief goed eerste halfjaar achter de rug en blijven op 30 juni 2009 ruim binnen onze huidige bankenconvenanten met een nettoschuld ten opzichte van de adjusted EBITDA van rond de 2. Toch hebben wij besloten onze financierings- en kapitaalsbasis nu te versterken."
