Valcon biedt op uitstaande obligaties VNU

Het consortium Valcon, dat het informatieconcern VNU overneemt, heeft de houders van VNU-schuldpapieren uitgenodigd deze te verkopen in ruil voor contanten. Het gaat hier om vijf obligaties met een aflooptijd die varieert van 2006-2009. De obligaties zijn uitgegeven in Nederlandse guldens, euro’s en Amerikaanse dollars. In totaal staat nog voor circa EUR 1,1 miljard aan zulk schuldpapier uit in de markt. Voor de drie obligaties in euro’s en 1 obligatie in Nederlandse guldens roept VNU namens het consortium de betrokken obligatiehouders bij elkaar in Londen en Amsterdam. De obligatiehouders moeten namelijk hun goedkeuring geven. Er staan ook obligaties uit met een aflooptijd van 2010-2012 in Britse ponden, euro’s en Japanse yen. Op dit papier zal geen bod worden uitgebracht. ‘Het consortium heeft er voor gekozen om het financiele plaatje tot en met 2009 op te schonen. Er staat daarna voor een relatief klein bedrag uit en het is ook goed als een onderneming, eventueel op de langere termijn, schulden behoudt’, aldus een woordvoerder namens het consortium. Het Valcon-consortium bestaat uit AlpInvest Partners, The Blackstone Group, The Carlyle Group, Hellman & Friedman, Kohlberg Kravis Roberts & Co. en Thomas H. Lee Partners. Op 19 juni wordt in Londen en op 20 juni in Amsterdam een vergadering gehouden voor obligatiehouders.