RHM

Het Britse voedingsmiddelenbedrijf RHM gaat naar de beurs van Londen. RHM is fabrikant van onder meer Hovis-brood en cake van Mr kiplin. Bij de beursgang worden er in totaal 185,2 miljoen nieuwe en 45,4 miljoen bestaande aandelen uitgegeven. Samen vertegenwoordigen die 64% van het aandelenkapitaal. De uitgifteprijs zal liggen tussen de 228 en 285 pence per stuk. De opbrengst van de emissie wordt gebruikt om een pensioengat te vullen en om leningen aan Doughty Hanson af te lossen. Zakenbank Credit Suisse First Boston garandeert de emissie aan de onderkant van de bandbreedte. Tevens kan de bank door de greenshoe-optie 23,1 miljoen aandelen RHM extra uitgeven.

Naast de beursgang sluit het bedrijf ook een nieuwe kredietfaciliteit voor £ 750 mln af en trekt £ 150 mln aan voor werkkapitaalfinanciering. In 2002 strandde de eerste poging van eigenaar en durfkapitalist Doughty Hanson om RHM naar de beurs te brengen door moeilijke marktomstandigheden. Doughty Hanson kocht RHM vijf jaar geleden voor £ 1,1 mrd van conglomeraat Tomkins.