AMSI wil converteerbare achtergestelde obligatielening uitschri
1 dec 2004 om 13:58
ASM International (ASMI), toeleverancier van halfgeleiders, wil voor 150 miljoen dollar een converteerbare achtergestelde obligatielening met een looptijd van elf jaar uitschrijven. Daarvan is 125 miljoen dollar de hoofdsom en 25 miljoen dollar optioneel te koop voor kopers van de hoofdlening. Met de opbrengst wil ASMI een in november 2005 aflopende obligatielening van usd 115 mln afbetalen. De conversieprijs moet nog worden bepaald.
Zakenbank Lehman Brothers begeleidt de transactie. Volgens de bank kent de nieuwe lening een premie van 27,5-32,5 pct en is de uitgifteprijs 100 pct. De lening biedt een couponrente van 3,75-4,25 pct.
