Buhrmann
16 nov 2003 om 22:44
Kantoorartikelen-leverancier Buhrmann heeft vrijdag nieuwe converteerbare obligaties uitgegeven. Hiermee wil het bedrijf bestaande kredietfaciliteiten af lossen. Het gaat om een lening met een waarde van euro 114 mln. Dit bedrag is inclusief de door bookrunner Deutsche Bank volledig uitgeoefende greenshoe van euro 11 mln. Buhrmann kondigde vrijdagmorgen aan dat de lening ongeveer euro 110 mln zou bedragen.
De couponrente is vastgesteld op 2% en de conversiekoers op euro 8,40, wat aan de bovenkant is van de eerder door Buhrmann geschatte bandbreedte van euro 8 à euro 8,40. Dat betekent een conversiepremie van 27,3% ten opzichte van laatste slotkoers van het aandeel Buhrmann.
