Fortis

Fortis heeft voor 1,25 miljard euro aan zogeheten floating rate equity-linked subordinated hybrid capital securities al geplaatst bij institutionele beleggers. De coupons op de effecten zijn per kwartaal achteraf betaalbaar en worden uitgekeerd tegen een variabele jaarlijkse rentevoet van de hoofdsom. Deze is 1,35% boven de driemaandse Euribor. De coupongrootte is 250.000 euro.

Beleggers kunnen vanaf veertig dagen na de emissiedatum op elk moment de lening omwisselen voor 7.936,5079 aandelen Fortis per obligatie van 250.000 euro.

Met de emissie wil Fortis de solvabiliteit versterken. De lening heeft een notering aan de beurs van Luxemburg.

Het succes van deze lancering bevestigt dat dit nieuwe product beantwoordt aan de vraag van de markt naar kwaliteitsbeleggingen op lange termijn met een evenwichtig risicoprofiel, aldus Fortis in een persbericht. Op deze manier heeft Fortis van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar reeds gezonde kernkapitaal te versterken tegen een aantrekkelijke prijs.