Financials

ABN AMRO Bank N.V. introduceert Reverse Exchangeable Securities into Dutch Financials met een looptijd tot en met 17 mei 2004. De Reverse Exchangeable Securities vertegenwoordigen elk een nominaal bedrag van EUR 1.000 en geven recht op een jaarlijkse coupon van 10%, betaalbaar gesteld achteraf voor het eerst op 17 mei 2003. De uitgifteprijs bedraagt 102%.

Op de afloopdatum zal de Reverse Exchangeable Security ter keuze van de emittent worden afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde in cash of met een vooraf vastgesteld aantal mandjes van aandelen bestaande uit 1 gewoon aandeel ABN AMRO Holding N.V., 1 gewoon aandeel Aegon N.V., 1 gewoon aandeel Fortis N.V. en 1 certificaat van aandelen ING Groep N.V. per mandje. Indicatief is dit aantal mandjes van aandelen 9,2507, gebaseerd op de officiële slotkoers van het mandje d.d. 22 april 2002. Fracties van aandelen uit het mandje zullen cash worden uitbetaald. Het definitieve aantal mandjes zal worden bepaald op basis van de officiële slotkoers d.d. 10 mei 2002.

Omvang van de transactie:
Voor nominaal EUR 50.000.000

Prijsrange:
De uitgifteprijs bedraagt 102% en de nominale waarde is EUR 1.000,-.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt vanaf woensdag 24 april 2002 t/m vrijdag 10 mei 2002, 15:00 uur (vervroegde sluiting is mogelijk).

Notering:
Toelating tot de notering van de reverse exchangeable securities op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. is aangevraagd. Voorafgaand aan de toelating tot de officiële notering zullen de securities, na sluiting van de inschrijving, op basis van As, If and When-issued worden verhandeld.

Storting/betaling:
De stortingsdatum is op vrijdag 17 mei 2002.

Syndicaatsleden:
Emittent is ABN AMRO Bank N.V. Lead manager is ABN AMRO Rothschild. Co-managers zijn AXA Bank, Dexia Capital Markets, ING Barings/BBL en KBC International Group