Unilever

Fortis Luxemburg Finance S.A. geeft voor minimaal nominaal EUR 10 miljoen en maximaal EUR 100 miljoen reverse convertible notes op certificaten van aandelen Unilever NV uit. De nominale waarde per bond is EUR 1.000,00 en de uitgifteprijs is 102%. De couponrente is 10% en wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd, voor het eerst op 20 mei 2003.

Op de aflossingsdatum, 20 mei 2004 zullen de notes als volgt worden afgelost:

• Hetzij tegen 100% van de nominale waarde in EUR, indien de eindwaarde van de certificaten van aandelen Unilever NV gelijk is aan of hoger dan de initiële waarde.
• Hetzij naar de keuze van de uitgever, tegen 100% van de nominale waarde of met certificaten van aandelen Unilever NV, indien de eindwaarde van de certificaten van aandelen Unilever NV lager is dan de initiële waarde.

Dit kan dus inhouden dat u een waarde in certificaten van aandelen Unilever NV ontvangt die lager is dan de nominale waarde.
Het aantal certificaten van aandelen wordt vastgesteld op basis van de initiele waarde. Fracties van aandelen zullen cash in euro worden betaald op basis van de slotkoers van de certificaten van aandelen op Euronext Amsterdam op 13 mei 2004. Het besluit om af te lossen in certificaten van aandelen Unilever NV of cash wordt in de pers bekendgemaakt voor 20 mei 2004. De initiële waarde is de slotkoers van de certificaten van aandelen Unilever NV op Euronext Amsterdam op op 3 mei 2002. De eindwaarde is de slotkoers van certificaten van de aandelen Unilever NV op 13 mei 2004 op Euronext Amsterdam.

Omvang van de transactie:
Voor minimaal nominaal EUR 10 miljoen en maximaal EUR 100 miljoen.

Prijsrange:
De nominale waarde per bond is EUR 1.000,00 en de uitgifteprijs is 102%.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt t/m 3 mei 2002, 16:00 uur. De fondscode is 14218.

Notering:
De off. notering op Euronext Amsterdam wordt op 20 mei 2002 verwacht. Voor die tijd worden de notes op Euronext Amsterdam met ingang van 6 mei 2002 verhandeld op basis van AIW. De notes worden zowel genoteerd op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel.

Storting/betaling:
De stortingsdatum is 20 mei 2002.

Syndicaatsleden:
Exemplaren van het prospectus kunt u opvragen bij Fortis Bank Nederland (T 020-5272467).