HMV

De Britse winkelketen HMV Group is van plan om voor GBP 600 miljoen aan aandelen te (her)plaatsen met een beursgang op de London Stock Exchange eind juni van dit jaar. HMV staat bekend middels ketens als His MastersVoice platenzaken en Waterstones boekenwinkels. Het bedrijf heeft 325 HMV winkels in negen landen en 197 Waterstones boekwinkels in Engeland en Ierland. De opbrengst van de beursgang zal deels gebruikt worden om de schuldenlast van GBP 347 miljoen te verminderen en om de balans te versterken. De zakenbanken Schroders Salomon Smith Barney en UBS Warburg zijn benoemd tot joint global co-ordinators en bookrunners.

De marktwaarde van het bedrijf, welke waarschijnlijk de helft van zijn aandelenkapitaal bij de beursgang zal gaan plaatsen, wordt op circa de GBP 1 miljard geschat. De waarde van de boekenketen Waterstones wordt op ± GBP 300 miljoen geschat. De huidige aandeelhouders van HMV Media zijn platenmaatschappij EMI met een aandeel van 42,65% en venture capital- maatschappij Advent 40,4%. Het restant van de aandelen is handen van het management.