General Electric

ABN AMRO Bank N.V. introduceert voor EUR 50 miljoen reverse exchangeable securities op aandelen General Electric met een looptijd t/m 29 april 2004. De reverse exchangeable Securities vertegenwoordigen elk een nominaal bedrag van EUR 1.000 en geven recht op een jaarlijkse coupon van 10,00%, betaalbaar gesteld achteraf voor het eerst op 29 april 2003.

Op de afloopdatum zal de reverse exchangeable security ter keuze van de emittent worden afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde in contanten of met een vooraf vastgesteld aantal aandelen General Electric. Indicatief is dit aantal aandelen 23,5657 per security, gebaseerd op de officiële slotkoers van General Electric d.d. 4 april 2002 geconverteerd in EUR. Fracties van aandelen zullen contant in EUR worden uitbetaald. Het definitieve aantal aandelen zal worden bepaald op basis van de officiële slotkoers van General Electric op 19 april 2002 geconverteerd in EUR.

(Bron: NYSE)

Omvang van de transactie:
Nominaal EUR 50 miljoen

Prijsrange:
De uitgifteprijs bedraagt 102% van een nominaal bedrag van EUR 1.000.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt van 8 april 2002 t/m 19 april 2002, 15.00 uur (vervroegde sluiting is mogelijk).

Notering:
Toelating tot de notering van de reverse exchangeable securities op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. is aangevraagd. De reverse exchangeable securities zullen voorafgaand aan de toelating tot de officiële notering, na sluiting van de inschrijving, op basis van As, If and When-issued worden verhandeld.

Storting/betaling:
Dit wordt nog bekendgemaakt.

Syndicaatsleden:
Emittent is ABN AMRO Bank N.V., lead manager is ABN AMRO Rothschild.