IHC Caland

IHC Caland, een leverancier aan de scheepvaartindustrie, wil via de uitgifte van 2,5 miljoen nieuwe aandelen euro 133 mln ophalen. Met de nieuwe emissie breidt de onderneming haar aandelenkapitaal met 8,6% uit. De opbrengst van de emissie wordt gebruikt voor de financiering van de acquisitie van Atlantia Offshore Limited. Daarnaast wil IHC de lease-vloot voor booractiviteiten verder laten groeien.

Omvang van de transactie:
IHC Caland gaat 2.447.013 nieuwe aandelen uitgeven, dat komt overeen met ongeveer 8,6% van het totaal aantal uitstaande aandelen. De emissie zal, op basis van de slotkoers van afgelopen vrijdag, ongeveer 133 miljoen euro opbrengen. Naast de emissie is er ook een greenshoe van 367.052 aandelen, dat is 15% van de emissie, die tot dertig dagen na de emissie uitgeoefend kan worden. In totaal zal de emissie niet boven de 9,9% van het totale aantal uitstaande aandelen komen.

Prijsrange:
Dit wordt nog bekendgemaakt.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijving begint vandaag en sluit op woensdag 12 september 2001 (17.30 HRS).

Notering:
De nieuwe aandelen zullen (onder voorbehoud) op dinsdag 18 september 2001 tot de notering worden toegelaten.

Storting/betaling:
Storting dient te geschieden op dag van eerste notering, dinsdag 18 september 2001.

Syndicaatsleden:
ABN Amro is de coördinator van de emissie terwijl Kempen & Co en Rabo Securities meedoen als co-managers.