Aegon, Heineken, Numico, Nokia
Commerzbank introduceert 3 Reverse Exchangeable Bonds op de gewone aandelen van Aegon, Heineken en op certificaten van aandelen van Koninklijke Numico en 1 Knock-in Reverse Exchangeable Bond op gewone aandelen van Nokia OYJ.
Coupon:
Aegon 12.50%
Heineken 9.50%
Numico 10.20%
Nokia 17.25%
De rente van de Bonds is achteraf betaalbaar op 3 juli 2002. De Bonds zijn vanaf 3 juli 2001 rentedragend.
De afloopdatum van de Bonds is 3 juli 2002. De Bonds zijn aflosbaar hetzij in contanten à pari, hetzij in een aantal Aandelen van de betreffende onderliggende waarde. Aflossing geschiedt in een nader vast te stellen aantal Aandelen van de betreffende onderliggende waarde indien de slotkoers van de Aandelen van de betreffende onderliggende waarde op de relevante aandelenbeurs naar beneden afgerond op gehele eurocenten, op de vijfde handelsdag voorafgaand aan 3 juli 2002, lager is dan de conversieprijs van de Aandelen van de betreffende onderliggende waarde. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, vindt aflossing plaats in contanten à pari.
Omvang van de transactie:
Nominaal EUR 10.000.000,- per uitgifte.
Prijsrange:
De uitgifteprijs van de Bonds bedraagt 101% van de nominale waarde. De nominale waarde per Bond bedraagt EUR 1.000,-.
Inschrijvingsperiode:
De inschrijving zal uiterlijk sluiten op maandag 25 juni 2001, 15:00 uur.
Notering:
Voor de Bonds is notering aangevraagd aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. Toelating tot de notering zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, geschieden op 3 juli 2001. Vooruitlopend op de officiële notering zullen de Bonds met ingang van woensdag 27 juni 2001 worden verhandeld op As, If and When-issued basis.
Storting/betaling:
Storting op de Bonds dient te geschieden op de dag van eerste notering, naar verwachting op dinsdag 3 juli 2001.
Syndicaatsleden:
De debitrice van de Bonds is Commerzbank Aktiengesellschaft en Kempen & Co treedt op als Listing Agent. Voor nadere informatie betreffende de Bonds wordt verwezen naar het Engelstalige Prospectus welke verkrijgbaar is bij Kempen & Co N.V., Herengracht 182, 1016 BR Amsterdam (tel: 020 – 5571505, fax: 020 – 5571488).
