ABN Amro

ABN Amro Bank N.V. introduceert knock-out reverse exchangeable securities op aandelen ABN Amro met een looptijd t/m 2 juli 2003. Het knock-out principe houdt in dat wanneer gedurende een vooraf vastgestelde periode (de observatieperiode) de slotkoers van ABN AMRO een bepaald koersniveau (knock-out niveau) heeft geraakt of doorbroken, de securities overgaan van een reverse exchangeable security naar een gewone obligatielening. Het Knock-out niveau zal worden vastgesteld op 130% van de officiële slotkoers van ABN AMRO op dinsdag 26 juni 2001. De observatieperiode begint op 2 juli 2001 en eindigt op de derde beursdag voorafgaand aan de afloopdatum. De knock-out Reverse exchangeable securities (EUR 1.000 nominaal) geven recht op een jaarlijkse coupon van 10,00%, betaalbaar gesteld achteraf, voor het eerst op 2 juli 2002.

Indien gedurende de observatieperiode het knock-out niveau niet geraakt of doorbroken wordt (gebaseerd op de slotkoers), zijn de knock-out reverse exchangeable securities op afloopdatum naar keuze van ABN Amro Bank N.V. aflosbaar hetzij in contanten a pari, hetzij met een aantal aandelen ABN Amro. Indicatief is dit aantal 46,555 aandelen per security, gebaseerd op de officiële slotkoers van ABN Amro op dinsdag 12 juni 2001. Het definitieve aantal aandelen zal worden bepaald op basis van de officiële slotkoers van ABN Amro op dinsdag 26 juni 2001. Fracties van aandelen zullen cash worden uitbetaald.

Omvang van de transactie:
EUR 50 miljoen

Prijsrange:
De uitgifteprijs bedraagt 102%, de nominale waarde is EUR 1.000.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt van donderdag 14 juni 2000 t/m dinsdag 26 juni 2000, 15.00 uur (vervroegde sluiting is mogelijk).

Notering:
De knock-out reverse exchangeable securities zullen voorafgaand aan de toelating tot de officiële notering, na sluiting van de inschrijving, op basis van As, If and When-issued worden verhandeld. Toelating tot de notering van de knock-out reverse exchangeable securities op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. is aangevraagd voor maandag 2 juli 2001.

Storting/betaling:
Storting en betaling dient te geschieden op 2 juli 2001.

Syndicaatsleden:
Emittent is ABN Amro Bank N.V.
Lead manager is ABN AMRO Rothschild
Co-managers zijn ING Barings/BBL en KBC International Group
Het prospectus zal beschikbaar zijn bij het hoofdkantoor van ABN Amro Bank te Amsterdam (tel: 020-6283627 fax: 020-6283646) en bij de kantoren te Antwerpen en Brussel.