ASML & Ahold

ABN Amro introduceert voor nominaal EUR 25 miljoen knock-in reverse exchangeable securities op gewone aandelen ASM Lithography Holding N.V. en voor EUR 25 miljoen een reverse exchangeable security op Koninklijke Ahold N.V. De afloopdatum is 11 juni 2002. De reverse exchangeable op Ahold levert een rente op van 10% (fondscode 11921), die op ASML genereert 20% (knock-in nivo 70%, fondscode 11918).

Ahold
De emittent heeft het recht om de reverse exchangeable securities af te lossen a pari in contanten of door levering van een aantal aandelen Ahold. Het indicatieve aantal aandelen is 28,0113 gebaseerd op de off. slotkoers van Ahold op 24 mei 2001. Fracties worden afgerekend in contanten. Het def. aantal aandelen wordt bepaald op 5 juni 2001 op basis van de off. slotkoers van Ahold die dag.

ASML
De knock-in houdt in dat dat de bond alleen converteert van een normale obligatie naar een reverse exchangeable als het knock-in niveau wordt doorbroken op enig moment gedurende de observatieperiode. Het knock-in niveau is 70% van de slotkoers van ASML op 5 juni 2001. De observatieperiode loopt van 11 juni 2001 t/m de derde handelsdag tot de aflossingsdatum. Op afloopdatum zijn er 2 mogelijke scenario’s die relevant zijn voor de manier waarop de security wordt afgelost. Als ASML niet op of onder het knock-in niveau wordt verhandeld, dan wordt de security afgelost a pari in contanten. Als ASML het knock-in niveau doorbreekt, dan wordt de security afgelost naar keuze van de emittent in contanten a pari of in een vooraf bepaald aantal aandelen ASML. Het indicatieve aantal aandelen is 33,6701 gebaseerd op de off. slotkoers van de aandelen op 24 mei 2001. Fracties worden afgelost in contanten. Het def. aantal aandelen ASML wordt bepaald op 5 juni 2001 gebaseerd op de off. slotkoers van ASML die dag.

Omvang van de transactie:
Voor EUR 25 miljoen aan elk (dus in totaal voor 50 miljoen Euro).

Prijsrange:
De nominale waarde is EUR 1000,00. De uitgifteprijs is 101%.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode is vanaf maandag 28 mei 2001 t/m 5 juni 2001, 15:00 uur.

Notering:
Een notering op Euronext Amsterdam is aangevraagd.

Storting/betaling:
Dit wordt nog bekendgemaakt.

Syndicaatsleden:
Prospectus beschikbaar via ABN Amro (tel: 020-6283627 fax: 020-6283646).