Fed-notulen en Nvidia in de spotlights

Gisteren was een rustige dag op de beurzen, met de markt in afwachting van de publicatie van de Fed-notulen die vanavond om 20:00 uur bekend worden gemaakt. Dit is echter niet het enige waar beleggers naar uitkijken. De aandacht is ook gericht op de nabeurs te publiceren kwartaalcijfers van Nvidia, één van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van marktkapitalisatie, met een waarde van $2,346 biljoen. Nvidia staat qua grootte alleen achter Microsoft en Apple, met respectievelijk een marktkapitalisatie van $3,188 biljoen en $2,949 biljoen. De verwachtingen voor Nvidia’s resultaten zijn hooggespannen en zullen ongetwijfeld een significante impact hebben op de beurskoersen na sluitingstijd.

LYNX+ Platform, S&P 500 index, 22/05/2024

Op Wall Street was de sessie overwegend vlak. De S&P 500 steeg met 0,25% tot 5.321 punten, terwijl de Nasdaq Composite met 0,22% omhoogging naar 16.832 punten. De Dow Jones boekte een bescheiden winst van 0,17% en sloot op 39.873 punten. De Russell 2000 was de enige belangrijke Amerikaanse index die de dag negatief afsloot, met een daling van 0,20% tot 2.098 punten. Op sectorniveau presteerde de nutssector het best, terwijl de energiesector de minste prestaties leverde.

Op het niveau van individuele aandelen zagen we Tesla met meer dan 6% stijgen nadat het de rente voor zesjarige financieringen in de VS verhoogde van 0,99% naar 1,99%. Het aandeel van Macy’s steeg met 5,13% na het verhogen van de winstverwachting voor dit jaar naar $2,55 tot $2,90, van een eerder geschatte range van $2,45 tot $2,85. Eli Lilly sloot 2% hoger na goedkeuring in China voor zijn diabetesmedicijn tirzepatide.

Voor de beurs open gaat, worden de kwartaalcijfers verwacht van PDD Holdings, TJX Companies en Analog Devices. Deze rapportages kunnen ook invloed hebben op de marktdynamiek gedurende de dag.

Blik op Azië en Europa

In Azië zijn de marktbewegingen gemengd met de Nikkei 225 uit Japan die een daling van 0,84% laat zien. Daarentegen boeken de Hang Seng index en Shanghai Composite winsten van respectievelijk 0,30% en 0,09%.

In Hong Kong steeg het aandeel van Xpeng aanzienlijk, met meer dan 13%, na de aankondiging van een sterke afzet in het eerste kwartaal waarin 21.821 auto’s zijn geleverd, en 9.393 in alleen maart. Het bedrijf verwacht dat het in het tweede kwartaal tussen de 29.000 en 32.000 auto’s zal leveren. Ondanks een kwartaalverlies van $0,10 per aandeel op een omzet van $907 miljoen, verbeterde de brutowinstmarge naar 13%. Beleggers reageerden positief op dit nieuws. Interessant is dat Xpeng ambities heeft om tegen 2026 een vliegende auto op de markt te brengen.

De handelsrelaties tussen de VS, Europa en China blijven gespannen. Volgens Bloomberg bereidt China zich voor om importtarieven te verhogen als reactie op mogelijke verhogingen van de VS en Europa. Deze verhogingen zouden vooral gericht zijn op Europese en Amerikaanse auto’s, wijn en zuivelproducten. Vooral auto’s met een motorinhoud groter dan 2.500 cc zouden getroffen worden, een categorie die 32% van de auto-import in China uitmaakt, met een voorgestelde tariefverhoging van 25%. Dit zou vooral Duitsland en Slowakije treffen, waar merken als Mercedes Benz Group en BMW aanzienlijk beïnvloed kunnen worden.

Gisteren liet Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, weten dat een renteverlaging volgende maand waarschijnlijk is, en dat zij redelijk zeker is dat de inflatie in Europa onder controle is. Ze benadrukte echter dat een enkele renteverlaging niet automatisch leidt tot verdere verlagingen zonder dat deze door data worden ondersteund. Volgens de verwachtingen van de ECB zou de inflatie tegen medio 2025 moeten dalen naar 2%.

Vandaag openen diverse Europese bedrijven hun boeken, waaronder CFE, Aalbert Industries, Nanobiotix, Home Invest Belgium en Elia System Operator.

Voorbeurs zien we dat Europa een vlakke opening tegemoet gaat.

Beursagenda

Woensdag 22 meiEUR – Lagarde spreekt
VS – Bestaande huizenverkopen
VS – Ruwe olievoorraden10:00
16:00
16:30Donderdag 23 meiDE – Productie Inkoopmanagersindex (PMI)
DE – Diensten Inkoopmanagersindex (PMI)
EUR – Productie PMI
EUR – S&P Globals Samengestelde PMI
VS – S&P Globals Samengestelde PMI
VS – Nieuwe huizenverkopen09:30
09:30
10:00
10:00
15:45
16:00Vrijdag 24 meiDE – BBP
VS – Duuzame goederenbestellingen
VS – Michigan inflatieverwachtingen
VS – Michigan consumentenvertrouwen08:00
14:30
16:00
16:00

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

www.bloomberg.com/markets

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-21/ecb-s-lagarde-sees-june-rate-cut-with-inflation-under-control

www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-21/china-may-raise-tariffs-on-some-us-eu-cars-lobby-group-says

www.cnbc.com/2024/05/22/chinese-ev-company-xpeng-shares-surge-after-forecasting-delivery-growth.html