Bankendrama zet Wall Street onder druk

De Amerikaanse beurzen zijn maandag overwegend lager geëindigd na een volatiele handelsdag. De S&P 500 daalde uiteindelijk 0,2 procent op 3.855,76 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 31.819,14 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 11.188,84 punten. 

Beleggers wachten met spanning of het ingrijpen van de autoriteiten om de impact van de omgevallen Silicon Valley Bank te beperken, de volatiele markten geruststelt, stelde vermogensbeheerder Hargreaves Lansdown.

De VIX index steeg maandag met 7,5 procent naar 26,69.

De Amerikaanse president Joe Biden benadrukte dat het bankensysteem in de VS veilig is en dat er stappen zijn genomen om de gevolgen te beperken van het omvallen van de Silicon Valley Bank en om het vertrouwen in het financiële systeem te versterken.

“Er moet worden opgemerkt dat deze problemen grotendeels zijn ontstaan door jarenlang te soepel Fed-beleid en nu worden veroorzaakt door buitensporige verkrapping”, volgens marktstrateeg David Kelly van JPMorgan Funds.

“In het licht van deze realiteit is het mogelijk dat de Fed haar verkrappingscyclus nu stopzet. We zouden later deze week een veel beter inzicht moeten hebben in deze mogelijkheid,” zei hij. 

Fed-funds futures wijzen nu op een kans van bijna 40 procent dat de Fed de rente op 22 maart ongewijzigd laat. Handelaren hadden vorige week, vóór de ineenstorting van de SVB, de kans op een verhoging met een half procentpunt nog geschat op meer dan 70 procent.

Obligatierentes zijn maandag verder gedaald. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,524 procent. De tweejarige variant daalde zo’n 15 procent tot 3,918 procent.

De euro/dollar handelde maandagavond op 1,0730. WTI-olie werd 2,5 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs leverde 3,5 procent in, Bank of America daalde ruim 5,5 procent en Citigroup verloor bijna 7,5 procent, in reactie op de problemen bij kleine banken in de VS.

Het aandeel van First Republic Bank daalde maandag 62 procent. Zondag meldde de bank zijn financiële positie “verder versterkt en gediversifieerd” te hebben, met extra liquiditeit van JPMorgan en de Federal Reserve. Kennelijk zag de bank dezelfde bui hangen die Silicon Valley Bank kopje onder liet gaan.

PacWest Bancorp verloor 21 procent en Western Alliance Bancorp sloot 47 procent lager. Beleggers maken zich grote zorgen over regionale banken, nadat ook Signature Bank maandag steun kreeg van de Amerikaanse autoriteiten.

Pfizer neemt biotechbedrijf Seagen over voor 229 dollar per aandeel, of 43 miljard dollar. De Amerikaanse farmaciereus wil vaart maken in de kankerbestrijding met antilichamen en geneesmiddelen. Seagen won 14,5 procent. Pfizer steeg ruim een procent.

Het aandeel van biofarmaciebedrijf Provention Bio won bijna 260 procent, nadat de Franse farmareus Sanofi meldde 25 dollar per aandeel te willen betalen voor het bedrijf.

Farmabedrijf Cingulate geeft 8,6 miljoen aandelen uit met warrants. Het aandeel eindigde ruim 28,5 procent lager.