Europese beurzen openen stevig in het rood

De Europese beurzen gaan donderdag een flink lagere opening tegemoet, nadat de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond de rente met 75 basispunten verhoogde en uit de dot plot bleek dat de rente langer hoger zal blijven.

IG voorziet een openingsverlies van 241 punten voor de Duitse DAX, een min van 93 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 65 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten woensdag, in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Fed, nog hoger.

Het marktsentiment liep een deuk op nadat de Russische president Vladimir Poetin dreigde met nucleaire wapens en een gedeeltelijke mobilisatie afkondigde. Dit zette de euro lager en de grondstofprijzen juist hoger.

Bedrijfsnieuws

Shell steeg bijna 2 procent, nadat de olieprijzen vanochtend nog flink stegen. TotalEnergies en BP wonnen 1,6 en 0,5 procent. TotalEnergies vreest dat de solidariteitsheffing die de EU wil opleggen aan de olie- en gasindustrie het bedrijf een miljard euro of meer gaat kosten. De CEO van de Franse energiereus stelde vraagtekens bij de eerlijkheid van het voorstel. “Overwinsten ken ik niet, ik ken alleen winsten”, aldus de CEO.

Duitsland gaat Uniper nationaliseren door het huidige belang in het het Duitse energiebedrijf te vergroten tot circa 99 procent. Het aandeel Uniper viel ruim 27 procent terug.

Schneider Electric heeft een akkoord bereikt over de overname van Aveva voor een bedrag van 9,48 miljard Britse pond. Het aandeel Schneider steeg bijna 2,0 procent. Aveva steeg ook 2,0 procent.

In Parijs won Thales 4,2 procent, gevolgd door Worldline met een winst van 3,8 procent. Renault daalde 3,7 procent. Carrefour verloor 2,4 procent.

In Frankfurt noteerde Infineon Technology 2,5 procent hoger. Hannover Rueck verloor 2,3 procent.

Het aandeel van de Nationale Bank van België leed een verlies van 27,5 procent. “Op basis van haar meest recente risicoscenario’s verwacht de Bank het lopende boekjaar 2022 te zullen afsluiten met verlies. De risicoanalyse geeft bovendien aan dat de verliezen de volgende boekjaren verder zullen oplopen”, waarschuwde NBB woensdag. Dat maakt ook toekomstige dividenduitkeringen onzeker, aldus de bank.

Euro STOXX 50          3.491,87 (+0,7%)
STOXX Europe 600       407,05 (+0,9%)
DAX                    12.767,15 (+0,8%)
CAC 40                 6.031,33 (+0,9%)
FTSE 100               7.237,64 (+0,6%)
SMI                    10.429,40 (-0,5%)
AEX                    669,79 (+1,2%)
BEL 20                 3.558,42 (+0,2%)
FTSE MIB               22.035,81 (+1,2%)
IBEX 35                7.872,20 (0,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag al lager, na het rentebesluit van de Fed.

Alles stond woensdag in het teken van dat rentebesluit. 

De Amerikaanse centrale bank verhoogde conform de verwachting de belangrijkste rente, de federal funds rate, met 75 basispunten naar een bandbreedte van 3,00 tot 3,25 procent. Het besluit werd unaniem genomen.

Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte in een toelichting op het besluit door te gaan met het verhogen van de rente “totdat we zeker weten dat de klus is geklaard”. Wat de vrees voor een recessie betreft zei hij dat “niemand weet of het beleidspad van de Fed tot een recessie zal leiden”.

De dot plot zorgde uiteindelijk voor de meeste verrassingen. De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rentetarief, de federal funds rate, aan het eind van 2022 op een mediaan van 4,4 procent. In de juni prognose was dit nog 3,4 procent. Ook de prognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van juni van een mediane verwachting van 3,8 procent naar 4,6 procent nu. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 3,4 procent naar nu 3,9 procent.

De inflatie wordt voor dit jaar geraamd op 5,4 procent, wat een opwaartse bijstelling is ten opzichte van de raming in juni. Toen werd nog uitgegaan van een inflatie van 5,2 procent. De raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld van 2,6 procent naar 2,8 procent. Ook de raming voor 2024 werd opwaarts bijgesteld, hoewel bescheiden, van 2,2 procent naar 2,3 procent. Voor de langere termijn wordt de inflatie geraamd op 2,0 procent, wat gelijk is aan de raming in juni en in lijn met de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade merkte op dat met name de prognose van de Amerikaanse centrale bank dat de rente eind 2022 in de buurt van 4,4 procent zal staan, beleggers nerveuzer heeft gemaakt en het sentiment versterkt dat een recessie daarmee sterk op de kaart staat.

Daarnaast namen de zorgen over een mogelijke verdere escalatie van het Oekraïne-conflict toe, nadat Vladimir Poetin de bereidheid suggereerde om kernwapens te gebruiken in Oekraïne, terwijl hij gedeeltelijk reservetroepen mobiliseerde.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3,8 procent. De marktindex steeg van 255,0 naar 264,7.

De bestaande woningverkopen in de VS zijn in augustus op maandbasis gedaald met 0,4 procent tot 4,8 miljoen woningen. Op jaarbasis was sprake van een daling van krap 20 procent.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 1,00 dollar, lager op 82,94 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de leidende indicatoren later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Boeing gaat 150 financiële banen in de VS schrappen om zijn organisatiestructuur verder te vereenvoudigen, na eerdere reducties bij de IT-afdelingen. De vliegtuigbouwer zegt meer te willen focussen op ontwerp, fabricage en productontwikkeling. Het aandeel steeg 0,8 procent.

Binance en FTX zijn de twee hoogste bieders op de failliete crypto-kredietverstrekker Voyager Digital, meldde The Wall Street Journal. Binance zou met 50 miljoen dollar iets meer bieden dan FTX.

Tencent Music Entertainment heeft maandag een geruisloos debuut gemaakt in Hongkong. Het is het nieuwste voorbeeld van een Chinees bedrijf met een Amerikaanse beursnotering die nu dichterbij huis verhandeld wordt

S&P 500 index              3.789,92 (-1,7%)
Dow Jones index            30.183,78 (-1,7%)
Nasdaq Composite           11.220,19 (-1,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag over de brede linie lager.

Nikkei 225                     27.188,49 (-0,5%)
Shanghai Composite      3.107,63 (-0,3%)
Hang Seng                    18.097,58 (-1,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9828. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 0,9863 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9877 op de borden.

USD/JPY Yen   144,77
EUR/USD Euro  0,9828
EUR/JPY Yen   142,28

MACRO-AGENDA:
00:00 Japanse centrale bank – Rentebesluit (Jap)
00:00 Prijzen bestaande koopwoningen – Augustus (NL)
09:30 Zwitserse centrale bank – Rentebesluit (Zwi)
11:00 Consumentenvertrouwen – September (Bel)
12:00 Turkse centrale bank – Rentebesluit (Tur)
13:00 Bank of England – Rentebesluit (VK)
14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)
16:00 Leidende indicatoren – Augustus (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen – September vlpg (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:
22:00 FedEx – Cijfers eerste kwartaal (VS)