Basic-Fit haalt met succes 304 miljoen euro op

Basic-Fit heeft met succes krap 303,8 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van converteerbare obligaties met een looptijd van 7 jaar. Dit maakte de uitbater van fitnessclubs donderdagochtend bekend.

Het opgehaalde bedrag valt wel lager uit dan de 310 miljoen euro waar Basic-Fit woensdag nog op mikte.

De obligaties kunnen geconverteerd worden tegen een koers van 50,625 euro per aandeel Basic-Fit, hetgeen een premie betekent van 35 procent boven de referentiekoers.

De netto opbrengst van deze uitgifte zal Basic-Fit gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden en het herfinancieren van uitstaande schulden. Ook wil de keten zo de groeistrategie kunnen versnellen.

De obligaties lopen op 17 juni 2028 af en geven een jaarrente tussen de 1,125 en 1,875 procent, wat elke zes maanden wordt uitbetaald.

Basic-Fit werd bij de uitgifte begeleid door BNP Paribas, ABN AMRO en Rabobank. Ook ING heeft een rol bij de emissie.