SBM Offshore prijst dollarobligatie

SBM Offshore heeft met succes een Amerikaanse private plaatsing van obligaties ter waarde van 850 miljoen dollar geprijsd. Dit maakte SBM Offshore dinsdag voorbeurs bekend.

Guara Norte, eigenaar van FPSO Cidade de Ilhabela, geeft de obligaties uit. SBM heeft een belang van 75 procent in Guara Norte.

De obligaties worden uitgegeven aan institutionele beleggers en hebben een looptijd van 13,5 jaar en een vaste coupon van 5,198 procent. De transactie wordt naar verwachting op 11 februari afgerond.

Met de opbrengsten wil SBM Offshore onder meer bestaande bankleningen ter waarde van 535 miljoen dollar aflossen en transactiegerelateerde kosten dekken ter waarde van 35 miljoen euro. 

Het resterende bedrag van circa 280 miljoen dollar, gaat naar de aandeelhouders van Guara Norte.