Getronics wil convertible plaatsen

ICT-bedrijf Getronics gaat een converteerbare obligatielening van euro 100 mln herfinancieren door de uitgifte van een nieuwe convertible. Dit heeft Getronics vandaag bekend gemaakt. Met de herfinanciering wil Getronics rente besparen, het schuldprofiel en risicoprofiel verbeteren en de kosten van kapitaal verlagen. Getronics wil de lening die in 2008 afloopt met een couponrente van 5,5% herfinancieren. De nieuwe lening zal in 2014 aflopen en krijgt een couponrente tussen de 3,875% en 4,375%. De prijs waartegen houders van de lening kunnen omwisselen in aandelen Getronics zal 25 tot 30 procent boven de huidige koers van het aandeel liggen. Tevens meldt Getronics dat het geen gebruik gaat maken van een kredietfaciliteit voor overnames omdat het geen acquisities in de planning heeft.