Logica CMG

Management- en it-consultant LogicaCMG wil ongeveer EUR 260 miljoen ophalen met de uitgifte van converteerbare obligaties (convertibles) met een looptijd tot 2008. Bovenop deze voorgenomen emissie, bestaat de mogelijkheid de uitgifte 15% te vergroten. Het totaal van uit te geven convertibles zal inwisselbaar zijn voor niet meer dan 7,5% van het totale uitstaande aandelenkapitaal. De onderneming geeft twee redenen voor de gang naar de kapitaalmarkt: de relatief lage rentestand en de wens om bestaande kredietfaciliteiten voor langere tijd vast te leggen.

De obligaties worden uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde. De couponrente zal tussen de 3,0% en 3,5% worden vastgesteld. De conversiepremie zal tussen de 45% en 50% tov de huidige aandelenkoers komen te liggen. De looptijd van de converteerbare obligaties is vastgesteld op vijf jaar.

Omvang van de transactie:
EUR 260 miljoen tot EUR 299 miljoen.

Prijsrange:
De obligaties worden uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde.

Inschrijvingsperiode:
Dit wordt nog bekendgemaakt.

Notering:
Dit wordt nog bekendgemaakt.

Storting/betaling:
Dit wordt nog bekendgemaakt.

Syndicaatsleden:
ABN Amro Rothschild en Merrill Lynch International begeleiden de plaatsing.