ABB
Het Zwitserse industriële conglomeraat ABB heeft donderdag met succes een converteerbare obligatie geplaatst van euro 700 mln, inclusief de greenshoe van euro 105 mln. Volgens bij de emissie betrokken bankiers zijn de convertibles in nog geen drie uur geplaatst bij voornamelijk Europese institutionele beleggers. Het boek werd om acht uur geopend en om elf uur zat het al vol, aldus een van de begeleidende bankiers tegen Het Financieel Dagblad.
De converteerbare obligatie van ABB werd naar de markt gebracht tegen een effectief rendement van tussen de 3,5% en 4%. De obligatielening heeft een looptijd van zeven jaar en kan daarna worden omgezet in aandelen als de koers op dat moment 45% tot 50% hoger staat. De emissie werd begeleid door Deutsche Bank, CSFB, Citigroup en een lokale Zwitserse bank.