ABN & Olie

Rabo Securities geeft 1% Rabo ConvertibleWorld Bond 2002 per 2008 op ABN Amro respectievelijk Koninklijke Olie uit.
ABN Amro: 1% coupon, indicatieve conversieprijs is EUR 23,16 (110% * slotkoers), isincode NL0000119964.
Koninklijke Olie: 1% coupon, indicatieve conversiekoers is EUR 65,45 (110% * slotkoers), isincode NL0000119956.

Het conversieratio is gebaseerd op de nominale waarde per bond (EUR 1.000) per bond gedeeld door de conversieprijs. Het daadwerkelijke aantal aandelen wordt bepaald op basis van de slotkoersen van 6 juni 2002 van Euronext Amsterdam. De 2 series bonds zijn niet onderling verbonden. De jaarlijkse achteraf te betalen rente is 1% voor het eerst betaalbaar op 12 juni 2003. Vanaf 12 juni 2002 zijn de bonds rentedragend.

Rabo Securities mag de bond vervroegd af lossen op 12 juni 2006. Als men van dit recht gebruik maakt zullen de bonds afgelost worden tegen 150% van de nominale waarde; zijnde EUR 1.500 per bond. Als Rabo Securities geen gebruik maakt van dit recht zijn er op de conversiedatum, 12 juni 2008 twee mogelijke scenarios:
1. Indien de slotkoers van de gewone aandelen op de conversiedatum gelijk is aan of lager dan de conversieprijs zullen de bonds worden afgelost tegen 100% van de nominale waarde in contanten.
2. Indien de slotkoers van de gewone aandelen op de conversiedatum hoger is dan de conversieprijs zullen de bonds worden afgelost in een geheel aantal gewone aandelen ABN Amro resp. Koninklijke Olie op basis van de conversieratio.

Omvang van de transactie:
Elke uitgifte is groot nominaal EUR 25 miljoen.

Prijsrange:
De nominale waarde per bond is EUR 1.000, de uitgiftekoers is 101,5%.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt t/m 6 juni 2002, 15:00 uur.

Notering:
De toewijzing is op 7 juni 2002, voorbeurs. De officiële notering op Euronext Amsterdam is naar verwachting op 12 juni 2002. Vanaf 7 juni 2002 zijn de bonds op basis van AIW verhandelbaar.

Storting/betaling:
Op dag van eerste handel, waarschijnlijk 12 jnui 2002.

Syndicaatsleden:
Het prospectus is verkrijgbaar bij Rabo Securities (T 020-4604747).

Koers ABN Amro

Koers Koninklijke Olie