Aegon

ABN AMRO Bank opent de inschrijving op een emissie van knock-in reverse exchangeable securities op aandelen Aegon met een looptijd van 2 jaar (t/m 7 juni 2004). Elke security heeft een nominale waarde van EUR 1000. De jaarlijkse achteraf betaalbare couponrente is 10%. De rente wordt voor het eerst op 7 juni 2003 betaald.

De knock-in is vastgesteld op 75%. Dit houdt in dat als gedurende de observatieperiode (van 7 juni 2002 en eindigend op de derde beursdag voorafgaand de afloopdatum: 7 juni 2004) het knock-in niveau wordt geraakt of doorbroken de securities overgaan van een knock-in reverse exchangeable security naar een reverse exchangeable security. Het knock-in niveau zal worden vastgesteld op 75% van de off. slotkoers van Aegon op vrijdag 31 mei 2002.

Voor de wijze van aflossing op de afloopdatum zijn twee scenarios van toepassing: Wanneer het knock-in niveau niet geraakt of neerwaarts doorbroken wordt gedurende de observatie- periode, zijn de securities aflosbaar door betaling in contanten a pari. Wanneer het knock-in niveau wel geraakt of neerwaarts doorbroken wordt gedurende de observatieperiode, zijn de securities naar keuze van de emittent aflosbaar hetzij in contanten a pari, hetzij met een aantal aandelen Aegon. Indicatief is dit aantal aandelen 39,1543, gebaseerd op de officiële slotkoers van Aegon op 16 mei 2002. Fracties van aandelen zullen cash worden uitbetaald. Het definitieve aantal aandelen zal worden bepaald op basis van de officiële slotkoers van Aegon op vrijdag 31 mei 2002.

Omvang van de transactie:
Nominaal EUR 50 miljoen.

Prijsrange:
Elke security heeft een nominale waarde van EUR 1000. De uitgifteprijs is 102%.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt van dinsdag 21 mei 2002 t/m vrijdag 31 mei 2002, 15.00 uur (vervroegde sluiting is mogelijk).

Notering:
Toelating tot de notering van de Securities op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. is aangevraagd. De securities zullen voorafgaand aan de toelating tot de officiële notering, na sluiting van de inschrijving, op basis van As, If and When-issued worden verhandeld.

Storting/betaling:
De stortingsdatum is vrijdag 7 juni 2002.

Syndicaatsleden:
Het prospectus zal beschikbaar zijn bij het hoofdkantoor van ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam en bij de kantoren te Antwerpen en Brussel. Emittent is ABN AMRO Bank N.V. Lead manager is ABN AMRO Rothschild. Co-managers zijn AXA Bank, Dexia Capital Markets, Fortis Bank, ING Barings/BBL en KBC International Group.