HMV
De uitgifteprijs voor het aandeel HMV Group (His Masters Voice platenzaken en Waterstones boekenwinkels) is vastgesteld op 192 pence. Hiermee is de uitgifteprijs onderin de prijsrange van 190-220 pence vastgesteld.
De introductie was minder dan 2 keer overtekend.
De marktkapitalisatie HMV bedraagt hiermee GBP 773 miljoen (EUR 1,244 milard). HMV heeft 195 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, de opbrengst hiervan bedraagt ongeveer GBP 351 miljoen (EUR 565 miljoen). In totaal werden er 279 miljoen aandelen geplaatst. Het restant (84 miljoen) werd voor de rekening van de bestaande aandeelhouders herplaatst.
Na de beursgang houdt EMI Group nog een belang van 14,5%, Advent Funds een belang van 7,9% en het management een belang van 0,9%. Het bedrijf is na de beursgang voor 68% in handen van institutionele beleggers. UBS Warburg, Schroder Salomon Smith Barney waren de joint global coordinators, sponsors en joint-bookrunners van de beursgang.
In de voorhandel (conditional dealings) zakte het aandeel HMV Group met 6% naar een koers van 177,5 pence. De officiële handel in het aandeel HMV Group begint op volgende week woensdag 15 mei om 8:00 uur op de London Stock Exchange.
