Deutsche Bank

Fortis Luxemburg Finance S.A. geeft reverse convertible notes op aandelen Deutsche Bank AG uit. De nominale waarde per bond is EUR 2.000,00 en de uitgifteprijs is 102%. De couponrente is 11% en wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd, voor het eerst op 7 mei 2003. Op de aflossingsdatum, 7 mei 2004 zullen de notes als volgt worden afgelost:

• Hetzij tegen 100% van de nominale waarde in EUR, indien de eindwaarde van de aandelen Deutsche Bank AG gelijk is aan of hoger dan de initiële waarde.
• Hetzij met aandelen Deutsche Bank AG, indien de eindwaarde van de aandelen Deutsche BankAG lager is dan de initiële waarde.

Dit kan dus inhouden dat u een waarde in aandelen Deutsche Bank AG ontvangt die lager is dan de nominale waarde. Het aantal aandelen wordt vastgesteld op basis van de initiele waarde. Fracties van aandelen zullen cash in euro worden betaald op basis van de slotkoers van de aandelen op Xetra Frankfurt op 30 april 2004. Het besluit om af te lossen in aandelen Deutsche Bank AG of cash wordt in de pers bekendgemaakt voor 7 mei 2004.

De initiële waarde is het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen Deutsche Bank AG op Xetra Frankfurt op de drie werkdagen voorafgaand aan 7 mei 2002. De eindwaarde is de slotkoers van de aandelen Deutsche Bank op 30 april 2004.

Omvang van de transactie:
Voor minimaal nominaal EUR 10 miljoen en maximaal EUR 100 miljoen.

Prijsrange:
De nominale waarde per bond is EUR 2.000,00 en de uitgifteprijs is 102%.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt t/m 30 april 2002, 16:00 uur.

Notering:
De off. notering op Euronext Amsterdam wordt op 7 mei 2002 verwacht. Voor die tijd worden de notes op Euronext Amsterdam met ingang van 2 mei 2002 verhandeld op basis van AIW. De notes worden zowel genoteerd op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel. De fondscode is 14216.

Storting/betaling:
De stortingsdatum is 7 mei 2002.

Syndicaatsleden:
Exemplaren van het prospectus kunt u opvragen bij Fortis Bank Nederland, tel: 020-5272467 of per fax: 020-5271928.