ING

Fortis Luxemburg Finance S.A. geeft reverse convertible notes op certificaten van gewone aandelen ING Groep uit. De nominale waarde per bond is EUR 2.000 en de uitgifteprijs is 102%. De couponrente is 11,125% en wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd, voor het eerst op 15 april 2003.

Op de aflossingsdatum, 15 april 2004 zullen de notes als volgt worden afgelost:
Hetzij tegen 100% van de nominale waarde in EUR, indien de eindwaarde van de certificaten van aandelen ING Groep N.V. gelijk is aan of hoger dan de initiële waarde.
Hetzij met certificaten van aandelen ING Groep, indien de eindwaarde van de certificaten van aandelen ING Groep lager is dan de initiële waarde.

Dit kan dus inhouden dat u een waarde in certificaten van aandelen ING Groep ontvangt die lager is dan de nominale waarde. De initiële waarde is het gemiddelde van de slotkoersen van de certificaten van aandelen ING Groep op Euronext Amsterdam op de drie werkdagen voorafgaand aan 15 april 2002. De eindwaarde is de slotkoers van de certificaten van aandelen op 7 april 2004.

Omvang van de transactie:
Voor minimaal nominaal EUR 10 miljoen en maximaal EUR 100 miljoen.

Prijsrange:
De nominale waarde per bond is EUR 2.000,00 en de uitgifteprijs is 102%.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt t/m vrijdag 5 april 2002.

Notering:
De off. notering op Euronext Amsterdam wordt op 15 april 2002 verwacht. Vanaf 8 april 2002 worden de notes op Euronext Amsterdam verhandeld op basis van AIW. De notes worden zowel genoteerd op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel, de fondscode is 14210.

Storting/betaling:
De stortingsdatum is 15 april 2002.

Syndicaatsleden:
Exemplaren van het prospectus kunt u opvragen bij Fortis Bank Nederland (tel: 020-5272467).