ABN Amro

ABN Amro Bank N.V. introduceert knock-out reverse exchangeable securities op gewone aandelen ABN Amro met een looptijd t/m 15 maart 2004. Het knock-out principe houdt in dat wanneer gedurende een vooraf vastgestelde periode (de observatieperiode) de slotkoers van ABN Amro een bepaald koersniveau (knock-out niveau) heeft geraakt of doorbroken, de securities overgaan van een reverse exchangeable security naar een gewone obligatielening. Het knock-out niveau zal worden vastgesteld op 130% van de officiële slotkoers van ABN Amro op woensdag 6 maart 2002. De observatieperiode begint op vrijdag 15 maart 2002 en eindigt op de derde beursdag voorafgaand aan de afloopdatum. De knock-out reverse exchangeable securities vertegenwoordigen een nominaal bedrag van EUR 1.000 en geven recht op een jaarlijkse coupon van 10,00%, betaalbaar gesteld achteraf, voor het eerst op 15 maart 2003. De uitgifteprijs bedraagt 102%.

Indien gedurende de observatieperiode het knock-out niveau niet geraakt of doorbroken wordt (gebaseerd op de slotkoers), zijn de knock-out reverse exchangeable Securities op 15 maart 2004 naar keuze van ABN Amro N.V. aflosbaar hetzij in contanten à pari, hetzij met een aantal aandelen ABN Amro. Indicatief is dit aantal 50,7615 aandelen per security, gebaseerd op de officiële slotkoers van ABN Amro maandag 18 februari 2002. Het definitieve aantal aandelen zal worden bepaald op basis van de officiële slotkoers van ABN Amro op woensdag 6 maart 2002. Fracties van aandelen zullen cash worden uitbetaald.

Omvang van de transactie:
Voor nominaal EUR 50 miljoen.

Prijsrange:
De papieren hebben een nominale waarde van EUR 1.000 en de uitgifteprijs bedraagt 102%.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt van woensdag 20 februari 2002 t/m woensdag 6 maart 2002, 15.00 uur (vervroegde sluiting is mogelijk).

Notering:
De knock-out reverse exchangeable securities zullen voorafgaand aan de toelating tot de officiële notering na sluiting van de inschrijving, op basis van As, If and When-issued worden verhandeld. Toelating tot de notering van de knock-out reverse exchangeable securities op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. is aangevraagd voor vrijdag 15 maart 2002.

Storting/betaling:
Vrijdag 15 maart 2002.

Syndicaatsleden:
Emittent is ABN AMRO Bank N.V. Lead manager is ABN AMRO Rothschild. Co-managers zijn AXA Bank, ING Barings/BBL en KBC International Group.