ABN, Ahold, ASML
Commerzbank geeft 3 nieuwe reverse convertible bonds uit op respectievelijk ABN Amro Holding, Koninklijke Ahold en ASML. De nominale waarde van de bonds is EUR 1000. De uitgifteprijs is 102% van de nominale waarde. Op ABN Amro is de coupon 12,5% (fondscode 14286), op Koninklijke Ahold bedraagt deze 11% (14285) en op ASML Holding 20% (14287).
De aflossing van de bonds is gekoppeld aan de prestatie van de desbetreffende onderliggende waarde (dus van resp. het aandeel ABN Amro, Ahold of ASML) Op 11 maart 2003 worden de bonds afgelost à pari in contanten (EUR 1000) ofwel in een nog nader te bepalen aantal aandelen van de onderliggende waarde, indien de slotkoers van het desbetreffende aandeel op de relevante aandelenbeurs op de 5e handelsdag voorafgaand aan 11 maart 2003 lager is dan de conversieprijs. De conversieprijzen en de aantallen aandelen worden z.s.m. na 18 februari 2002 gepubliceerd. Dit kan dus inhouden dat indien de aflossing geschiedt met aandelen de belegger een waarde ontvangt die op basis van de dan geldende beurskoers een lagere waarde vertegenwoordigt dan de geïnvesteerde nominale waarde.
Omvang van de transactie:
Nominaal 10 miljoen EUR per uitgifte (dus 3 maal).
Prijsrange:
De nominale waarde van de bonds is EUR 1000. De uitgifteprijs is 102% van de nominale waarde.
Inschrijvingsperiode:
De inschrijving staat open t/m maandag 18 februari 2002, 15:00 uur.
Notering:
Op 20 februari as zal de eerste handel plaatsvinden op basis van AIW.
Storting/betaling:
Betaling dient te geschieden op 11 maart 2002.
Syndicaatsleden:
De brochure en het prospectus zijn aan te vragen bij de listingagent: Dexia Securities tel 020-5571505.
