ABN Amro
ING Bank geeft voor minimaal EUR 25 miljoen reverse convertible notes op ABN Amro Holding uit met een looptijd van twee jaar. De aflossing vindt plaats op 25 februari 2004. De couponrente is vastgesteld op 11,00% en wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd, te beginnen op 25 februari 2003. Het effectieve rendement bij aflossing à pari is 9,85% op jaarbasis.
De terugbetaling vindt plaats in contanten à pari of in het na sluiting van de inschrijving vastgestelde aantal aandelen ABN Amro. Indicatief is het aantal aandelen 98,7654 bij een koers van EUR 20,25. Het exacte aantal aandelen zal worden bepaald op basis van een conversiekoers die gelijk is aan de gemiddelde slotkoers op Euronext Amsterdam op 15, 18 en 19 februari 2002.
Omvang van de transactie:
Minimaal nominaal EUR 25 miljoen.
Prijsrange:
De uitgiftekoers bedraagt 102% van de nominale waarde van EUR 2.000 per note.
Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt van maandag 4 februari t/m vrijdag 15 februari 2002 om 15.00 uur.
Notering:
De notes zullen vanaf maandag 25 februari 2002 worden genoteerd of de officiële markt van Euronext Amsterdam en worden vanaf woensdag 20 februari 2002 op basis van As, If and When-issued worden verhandeld. De ISIN code is NL0000119782.
Storting/betaling:
De storting op de notes dient te geschieden op maandag 25 februari 2002.
Syndicaatsleden:
Het prospectus is verkrijgbaar via filialen van ING Bank of telefoonnummer 020-5768412 of per fax: 020-5768296. De emissie wordt verzorgd door ING Bank en BBL.
