Deutsche Bank

Fortis Bank geeft Knock-in Reverse Convertible Notes op gewone aandelen Deutsche Bank AG uit. De couponrente is 11% en wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd, voor het eerst op 18 juli 2002. De aflossing vindt plaats op 18 juli 2003.

Op de afloopdatum zullen de notes naar keuze van de emittent worden afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde in contanten of met een vooraf vastgesteld aantal aandelen Deutsche Bank AG (Indicatief is dit aantal 23,256 stuks op basis van een koers van Deutsche Bank AG van EUR 86,00 per note van nominaal EUR 2.000) Het referentie-niveau wordt vastgesteld op basis van de slotkoers van 11 juli 2001. Het knock-in niveau is 85% van het referentieniveau. De aflossing geschiedt op de afloopdatum of à pari in contanten of in aandelen Deutsche Bank. Als het knock-in niveau op enig moment tot 1 handelsdag voor de afloopdatum van de notes is bereikt, worden de notes in contanten à pari of in aandelen Deutsche Bank afgelost als de emittent zijn conversierecht uitoefent.

Omvang van de transactie:
25 miljoen Euro

Prijsrange:
De nominale waarde per bond is EUR 2.000,00 (K-type) en de uitgifteprijs is 102%.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt vanaf maandag 2 juli 2001 t/m woensdag 11 juli 2001.

Notering:
De notes worden genoteerd op de Officiële Markt van Euronext Amsterdam. Vanaf 12 juli 2001 zijn de bonds verhandelbaar op basis van AIW-systeem. De fondscode is 11932.

Storting/betaling:
De stortingsdatum is 18 juli 2001.

Syndicaatsleden:
Exemplaren van het prospectus kunt u opvragen bij Fortis Bank Nederland, tel: 020-5272467 of per fax: 020-5271928.