Interbrew

ING Bank geeft reverse convertible notes uit op de Belgische brouwer Interbrew N.V. De notes hebben een looptijd van 2 jaar (aflossingsdatum 5 juni 2003) en de rentecoupon is 10% (het effectieve rendement is 8,87% op jaarbasis). De rente wordt jaarlijks achteraf betaald voor het eerst op 5 juni 2002.

De terugbetaling vindt plaats in contanten a pari of in het na sluiting van de inschrijving vastgestelde aantal aandelen Interbrew. Indicatief is het aantal aandelen 66,7111 bij een koers van EUR 29,98. Het exacte aantal aandelen zal worden bepaald op basis van een conversiekoers die gelijk is aan het gemiddelde van de slotkoers van 28, 29, 30, en 31 mei en 1 juni 2001.

Omvang van de transactie:
Nominaal 25 miljoen EUR.

Prijsrange:
De notes hebben een nominale waarde van EUR 2.000 en de uitgiftekoers is 102%.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt van maandag 14 mei 2001, 10.00 t/m maandag 28 mei 2001 om 15.00 uur, vroegtijdige sluiting voorbehouden.

Notering:
De notes krijgen op dinsdag 5 juni 2001 een notering op de markt van Euronext Amsterdam.

Storting/betaling:
De storting op de toegewezen notes Interbrew dient te geschieden op dinsdag 5 juni 2001.

Syndicaatsleden:
De emissie wordt verzorgd door ING Barings en BBL. Het voorlopige prospectus is verkrijgbaar bij ING Bank via het telefoonnummer 020-5768412 of per fax 020-5768296.