Wolters Kluwer

Wolters Kluwer heeft de omvang van de perpetuele cumulatieve achtergestelde euro obligatielening vastgesteld op EUR 255 miljoen. Dit heeft de uitgever dinsdag bekendgemaakt. De uitgever beoogde een bedrag van EUR 150 miljoen op te halen. De opbrengst van deze obligatielening zal dienen ter financiering van de normale bedrijfsactiviteiten. De inschrijvingsperiode van de obligatielening werd vervroegd gesloten op vrijdag 27 april.

De couponrente is vastgesteld op 6,875% met een uitgiftekoers van 100%. Rabobank International (bookrunner) en ABN Amro treden op als joint lead managers. Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank, Dexia Capital Markets, F. van Lanschot Bankiers, Fortis Bank, ING Barings BBL, KBC International Group, Prudential-Bache Securities en Schroder Salomon Smith Barney zijn de co-lead managers.