Heineken

ABN Amro introduceert reverse exchangeable securities op gewone aandelen Heineken met een looptijd t/m 23 mei 2003. De reverse exchangeable securities hebben een nominale waarde van EUR 1.000 en geven recht op een jaarlijkse coupon van 9,125%, achteraf betaalbaar, voor het eerst op 23 mei 2002.

Op de afloopdatum zal de reverse exchangeable security ter keuze van de emittent worden afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde in contanten of met een vooraf vastgesteld aantal aandelen Heineken. Indicatief is dit aantal aandelen 17,7778, gebaseerd op de officiële slotkoers van Heineken op 19 april 2001. Fracties van aandelen zullen contant worden uitbetaald. Het definitieve aantal aandelen zal worden bepaald op basis van de officiële slotkoers van Heineken op 3 mei 2001.

Omvang van de transactie:
EUR 50 miljoen

Prijsrange:
De reverse exchangeable securities hebben een nominale waarde van EUR 1.000, de uitgifteprijs bedraagt 102%.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt van 23 april 2001 t/m 3 mei 2001, 15.00 uur (vervroegde sluiting is mogelijk).

Notering:
Officiële notering is op 23 mei 2001, de A.I.W. handel start op 4 mei 2001.

Storting/betaling:
De stortingsdatum is 23 mei 2001.

Syndicaatsleden:
De emittent is ABN AMRO Bank N.V. Lead manager is ABN AMRO Rothschild. Prospectussen kunnen worden verkregen bij het Effectenloket van het ABN AMRO hoofdkantoor aan de Herengracht 595 te Amsterdam, telefoon 020-6283627, telefax 020-6283546.