Wolters Kluwer
Uitgever Wolters Kluwer geeft een perpetuele (eeuwigdurende) cumulatief achtergestelde obligatielening uit. De obligatielening wordt gericht op de Nederlandse particuliere belegger. Wolter Kluwer wil de opbrengst van de emissie gebruiken om bestaande bankleningen af te lossen en voor financiering van de bedrijfsactiviteiten.
De bonds zijn rentedragend tegen een percentage dat na afloop van de inschrijvingsperiode wordt vastgesteld en bekendgemaakt. De rente wordt jaarlijks achteraf betaald op 14 mei. Wolters Kluwer heeft het recht te besluiten om een rentetermijn niet te betalen als in periode van 12 maanden voorafgaand aan de betreffende rente-vervaldatum geen dividend is vastgesteld of betaalbaar is gesteld op enig soort van aandelen Wolter Kluwer N.V. Onbetaalbaar gebleven rente zal betaalbaar worden gesteld op de datum waarop weer dividend betaaldbaar wordt.
De looptijd is oneindig. Wolter Kluwer heeft het recht de bonds na 7 jaar op elke rentebetalingsdatum tegen nominale waarde af te lossen. Aflossing is ook toegestaan bij bepaalde gebeurtenissen op belastinggebied.
Omvang van de transactie:
Wolters Kluwer wil minstens euro 150 mln ophalen met de perpetuele obligatie.
Prijsrange:
Men biedt bonds met een nominale waarde van EUR 100, 1000, 10.000 en 100.000.
Inschrijvingsperiode:
De inschrijving loopt t/m 3 mei 2001, 16:30 uur, vervroegde sluiting voorbehouden.
Notering:
Op 14 mei worden de bonds naar verwachting toegelaten op Euronext Amsterdam.
Storting/betaling:
Betaling en levering moet geschieden op 14 mei 2001.
Syndicaatsleden:
Rabo International en ABN Amro vormen samen de leadmanagers van het syndicaat. Het prospectus is verkrijgbaar bij Rabobank International tel: 030-2162176 of per fax: 030-2166767.
