Philips

ABN AMRO introduceert reverse exchangeable securities op gewone aandelen Philips met een looptijd t/m 20 maart 2003. De reverse exchangeable Securities geven recht op een jaarlijkse coupon van 13,25%, betaalbaar gesteld achteraf voor het eerst op 20 maart 2002. Op de afloopdatum zal de reverse exchangeable security ter keuze van de emittent worden afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde in cash of met een vooraf vastgesteld aantal gewone aandelen Philips. Indicatief is dit aantal aandelen 27,887. Fracties van aandelen zullen cash worden uitbetaald. Het definitieve aantal aandelen zal worden bepaald op basis van de officiële slotkoers van Philips op 14 maart 2001.

Omvang van de transactie:
50 miljoen EUR

Prijsrange:
De uitgifteprijs bedraagt 102%, de nominale waarde per exchageable is 1.000 EUR.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt van 1 maart 2001 tot en met 14 maart 2001, 15.00 uur (vervroegde sluiting is mogelijk).

Notering:
Toelating tot de notering van de reverse exchangeable securities op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. is aangevraagd. De reverse exchangeable securities zullen voorafgaand aan de toelating tot de officiële notering, na sluiting van de inschrijving, op basis van As, if and When- issued worden verhandeld.

Storting/betaling:
De stortingsdatum is 20 maart 2001.

Syndicaatsleden:
Het prospectus zal beschikbaar zijn bij het hoofdkantoor van ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam (tel: 020-6283627 fax: 020-6283646) en bij de kantoren te Antwerpen en Brussel. Emittent is ABN AMRO Bank N.V. Lead manager is ABN AMRO Rothschild. Co-managers zijn Dexia Capital Markets, Fortis Bank en KBC International Group.