Petroplus

Oliemaatschapij Petroplus International heeft
vandaag bekend gemaakt dat zij een obligatielening met een waarde van
EUR 75 miljoen heeft uitgegeven middels senior notes
met als einddatum 2010. De rente voor deze lening is vastgesteld op
10,5%. Deze obligaties zijn uitgebracht door haar
financiële dochterneming,

Petroplus Funding, waarbij Petroplus en
enkele Nederlandse en Engelse dochterondernemingen
van Petroplus garant zullen staan.

De obligatielening is een vervolg op
de uitgifte door Petroplus Funding in oktober 2000 van
EUR 150 miljoen 10,5% senior notes met als einddatum 2010. De obligatie
wordt uitgegeven tegen een prijs van 103,5%, wat
een effectief rendement impliceert van 9,92 %.

De netto opbrengsten van de aanbiedingen zullen naar verwachting
voornamelijk worden gebruikt voor de terugbetaling van de
leningen die zijn aangegaan in relatie tot de overname door Petroplus
van de Teesside raffinaderij en de bijbehorende
bedrijfsmiddelen in december 2000. Daarnaast wordt de opbrengst
aangewend voor algemene doeleinden.

De obligaties worden niet geregistreerd onder de Securities Act uit 1933 of enigerlei andere landgebonden
en beleggingsgerelateerde wetgeving, en kunnen tenzij anders vastgelegd,
niet worden aangeboden of verkocht uitgezonderd
ingevolge een besluit of exceptie, of in de vorm van een transactie die
niet onderhevig is aan hetgeen is vastgelegd in de
Securities Act of andere toepasselijke landgebonden en
beleggingsgerelateerde wetten ten aanzien van de registratiebepalingen.

De obligaties worden wereldwijd uitsluitend aangeboden aan hiervoor in
aanmerking komende rechtspersonen die
investeren in securities in het kader van hun beroep of handel (hetgeen
inhoudt banken, fondsen, tussenpersonen,
inclusief handelaren en makelaars, verzekeringsmaatschappijen,
pensioenfondsen, andere institutionele beleggers
en commerciële ondernemingen, die als nevenactiviteit regelmatig
investeren in securities).