Wall Street onderuit terwijl tarievenangst weer oplaait

 De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,8 procent op 6.229,98 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 44.406,36 punten en de Nasdaq sloot ook 0,9 procent lager op 20.412,52 punten. 

Na de recordstanden op donderdag en een lang weekend vanwege Onafhankelijkheidsdag namen beleggers vandaag duidelijk gas terug.

Volgens Julian Emanuel, strateeg bij Evercore ISI, zitten de markten dit jaar tot nog toe in een achtbaan. Of de recordstanden verder kunnen worden aangescherpt, zal afhangen van welke factoren het zwaarst wegen. Wat Emanuel een structurele AI bullmarkt noemt, ondersteunt aandelen. Maar wat aandelen weer schade kan toebrengen is de hernieuwde tarievenangst en die laaide maandag weer op.

Zo gingen de eerste brieven vanuit het Witte Huis naar handelspartners de deur uit met daarin de aankondiging van nieuwe importheffingen vanaf 1 augustus. Japan, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Kazachstan en Maleisië moesten er maandag aan geloven, met tarieven van 25 tot 30 procent. Voor Myanmar en Laos bedragen de extra heffingen zelfs 40 procent.

En de landen die met tegenheffingen komen, krijgen nog hogere importheffingen opgelegd, aldus het Witte Huis.

Trump richtte zijn pijlen maandag ook op de strategische partners van de “anti-Amerikaanse” BRICS-landen, die hij dreigde te zullen belasten met een extra heffing van 10 procent.

Over twee dagen loopt de deadline af van de tijdelijke tarievenpauze die Trump in april aankondigde. Minister van Financiën Scott Bessent verwacht dat in de komende dagen meerdere handelsdeals zullen worden gesloten. Zo zou onder meer de EU dicht bij een raamakkoord zijn met de VS, meldde Bloomberg maandag.

Maar de markten zullen waarschijnlijk volatiel blijven nu het bijna 9 juli is, volgens Nomura. 

“De onzekerheid blijft hoog met veel mogelijke scenario’s, maar we geloven dat meer duidelijkheid over de handelstarieven de markten uiteindelijk kan helpen om nog wat verder te stijgen”, stelde de Japanse bank.

Volgens Christopher Smart van Arbroath Group is het bijhouden van dreigende tarieven, daadwerkelijke tarieven, potentiële vergeldingsmaatregelen, tijdelijke opschortingen, sectorale onderzoeken en gedeeltelijke rechterlijke uitspraken “een uitputtende uitdaging” sinds Trump is herkozen.

Onzekerheid is daarbij een groot deel van het probleem, omdat bedrijven elke beslissing over waar ze hun volgende fabriek gaan bouwen of hoe ze hun wereldwijde toeleveringsketens gaan inrichten hierdoor uitstellen, aldus Smart.

Deze week is het op macro-economisch gebied vrij rustig, maar beleggers zullen woensdag wel aandacht hebben voor de notulen van de laatste monetaire vergadering van de Federal Reserve.

WTI-olie werd maandag 1,4 procent duurder op 67,93 dollar per vat. OPEC+ stemde afgelopen weekend in met het verder opvoeren van de productie in augustus, met een groter dan verwachte 548.000 vaten per dag. 

De groep kondigde eerder verhogingen aan van 411.000 vaten voor mei, juni en juli – al drie keer het oorspronkelijk geplande niveau, en kenners rekenden op een soortgelijke verhoging voor augustus.

“En toen meldde het kartel ook nog dat het de productie in september met een vergelijkbaar aantal [vaten] zou willen verhogen, waardoor analisten de indruk kregen dat ze producenten met lagere marges, met name producenten van Amerikaanse schalie-olie, proberen uit te roken”, verklaarde econoom Bernard Keppenne van CBC Banque maandag de gestegen olieprijs.

De euro/dollar noteerde maandagavond 0,5 procent lager op 1,1721 onder de dreiging van hogere importheffingen. 

Bedrijfsnieuws

Tesla sloot bijna 7 procent lager nadat Elon Musk afgelopen weekend aankondigde dat hij een nieuwe politieke partij begint, met de naam America Party. Een grote derde partij zou het Amerikaanse tweepartijenstelsel op de schop kunnen nemen. Voor aandeelhouders Tesla betekent het dat de topman bezig blijft met politiek en dus minder aandacht overhoudt voor het bedrijf. 

Nvidia daalde met 0,7 procent, na een stijging van 1,3 procent afgelopen donderdag tot een nieuw record, waardoor het bedrijf 3,89 biljoen dollar waard werd. Alleen Apple was ooit meer waard, met 3,91 biljoen dollar op 26 december vorig jaar. 

Oracle heeft de tarieven voor zijn software en clouddiensten verlaagd voor de Amerikaanse federale overheid, nadat ook andere techreuzen al aanzienlijke kortingen aanboden op hun diensten aan president Trump. De korting op de software is maar liefst 75 procent, naast “substantiële” korting op de clouddiensten tot eind november. Het aandeel verloor 2,1 procent.

Verder waren er koersbewegingen door overnamenieuws. Goudproducent Sandstorm Gold wil zich laten overnemen door Royal Gold door middel van een aandelenruil, om zo een grote speler te creëren die royalty’s en een grondstoffenstroom ontvangt van bedrijven die naar goud delven. Na de transactie krijgen aandeelhouders van Sandstorm een belang van 23 procent in het gecombineerde bedrijf. De deal is 3,5 miljard dollar waard. Sandstorm won maandag 6,2 procent en Royal Gold daalde met 6,4 procent.

Softwarebedrijf WNS steeg ruim 14 procent tot 74,73 dollar. Het Franse consultingbedrijf Capgemini neemt WNS over voor 76,40 dollar per aandeel of 3,3 miljard dollar, een premie van 17 procent op de slotkoers van afgelopen donderdag. 

Cloudbedrijf CoreWeave heeft een overeenkomst bereikt om zijn leverancier en partner Core Scientific over te nemen in een deal met een totale waarde van ongeveer 9 miljard dollar. Aandelen van CoreWeave daalden met 3,3 procent, terwijl Core Scientific zelfs 18 procent kelderde, wat suggereert dat sommige beleggers een hoger overnamebod hadden verwacht.

De in de VS genoteerde aandelen van Shell daalden maandag met 2,9 procent nadat de wereldwijde energiegigant waarschuwde dat de winst uit gashandel zou dalen ten opzichte van het voorgaande kwartaal vanwege de volatiele olieprijzen.

Sectorgenoten als Chevron en Exxon Mobil verloren tot een procent.

Dow leverde 3,4 procent in, nadat bekend werd dat het chemieconcern nog eens 800 banen gaat schrappen, nadat in januari al werd aangekondigd dat er 1.500 banen zullen verdwijnen als onderdeel van een kostenbesparingsprogramma van 1 miljard dollar. In april meldde Dow bovendien dat het de strategische herziening van bepaalde activa in Europa uit zou breiden.

Netflix verloor 0,6 procent nadat het aandeel door Seaport Research Partners van de kooplijst werd gehaald.

Bedrijfsresultaten worden deze week onder andere verwacht van Delta Air Lines, ConAgra Brands, Levi Strauss en Simply Good Foods. 

© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl