Obligatiemarkt drukt wereldwijd het sentiment op de aandelenmarkt

30 mei 2024 om 06:39

De VIX-index steeg op woensdag met meer dan 10% en sloot boven de 14 punten. Deze beweging vertaalde zich ook in stijgende yields van Amerikaanse staatsobligaties. De 10-jarige yield steeg richting 4,616%, terwijl de 30-jarige naar 4,735% steeg. Het ‘risk-off’ sentiment zorgde voor een daling van de aandelenindices. De S&P 500 verloor 0,74% en sloot op 5.266 punten. De Nasdaq Composite eindigde 0,58% lager op 16.920 punten, terwijl de Dow Jones een verlies van 1,06% leed en sloot op 38.442 punten. De small-cap index, Russell 2000, verloor 1,48% en sloot op 2.036 punten.

LYNX+ Platform, Nasdaq 100, 30/05/2024

Op sectorniveau eindigden alle sectoren in het rood. De industriële sector en de energiesector lieten de sterkste dalingen zien, terwijl de informatietechnologiesector de kleinste daling liet optekenen.

Op bedrijfsniveau zagen we een sterke daling bij de luchtvaartaandelen nadat American Airlines zijn vooruitzichten naar beneden bijstelde. Eerder werd een winst per aandeel tussen $1,15 en $1,45 verwacht, maar dit is nu bijgesteld naar tussen $1 en $1,15. Het aandeel sloot de dag 13,54% lager. Het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips heeft een overeenkomst gesloten om Marathon Oil over te nemen voor een nettoprijs van $17 miljard, waarna het aandeel 3,12% lager eindigde. Tot slot was er een sterke rally van het aandeel Abercrombie & Fitch. Het bedrijf heeft zich succesvol geherpositioneerd na eerdere imagoproblemen, wat resulteerde in een aanzienlijke rally. Het aandeel steeg gisteren met 26% nadat het kledingbedrijf een netto-omzet van $1 miljard bekendmaakte, wat beter was dan de verwachte $958,7 miljard.

LYNX+ Platform, aandeel Abercrombie & Fitch, 30/05/2024

Vandaag staan in de VS verschillende macro-economische punten op de agenda. Om 14:30 uur hebben we de jobless claims en het BBP op kwartaalbasis. Ook wordt om 14:30 uur het kern PCE-prijzenrapport van de Fed verwacht, een belangrijke indicatie van de verwachte inflatie. Om 16:00 uur worden gegevens over huisverkopen gepubliceerd. Beleggers in de oliesector moeten wachten tot 17:00 uur voor de publicatie van de Amerikaanse ruwe olievoorraden.

Op bedrijfsniveau openen vandaag Costco Wholesale, Dell Technologies en Marvell Technology hun boeken.

Blik op Azië en Europa

In Japan neemt het consumentenvertrouwen af, terwijl de yields op de 10-jarige Japanse staatsobligaties stijgen naar 1,066%, een niveau dat sinds 2011 niet meer is gezien. Dit heeft een negatieve impact op het sentiment op de Japanse aandelenmarkt. De Nikkei 225 staat vandaag 1,30% lager. Ook in Hong Kong daalt de Hang Seng index met 1,22%. De Chinese Shanghai Composite verliest 0,12%.

Een vergelijkbaar fenomeen doet zich voor in Europa, ondanks dat de ECB hint op een renteverlaging. De yields op Duitse staatsobligaties stijgen, wat drukt op het sentiment van de aandelenmarkten. De AEX daalt met 0,70% naar 905,83 punten. De BEL 20 verliest 0,65% en sluit op 3.923 punten. De DAX en Euro Stoxx 50 dalen respectievelijk met 0,98% en 1,38%.

De grootste dalers in de AEX waren Adyen en ArcelorMittal, beide met een daling van meer dan 3%. Er was geen publiek financieel nieuws dat deze dalingen ondersteunde. In België daalde Elia met 6% nadat het bedrijf zich voorbereidde op een kapitaalsverhoging.

BHP en Anglo American hebben geen overeenkomst kunnen bereiken over een overname. BHP had ongeveer $50 miljard geboden om Anglo over te nemen, maar de deal stuitte op enkele herstructureringsvoorwaarden waarmee Anglo niet akkoord ging.

Vandaag wijzen de indicatoren op een lagere opening van de Europese beurzen.

Beursagenda

Donderdag 30 meiEUR – Werkloosheidscijfers
VS – Kern PCE prijzen
VS – Jobless claims
VS – Detailhandelsvoorraden excl auto’s
VS – Ruwe olievoorraaden11:00
14:30
14:30
14:30
17:00Vrijdag 31 meiJPY – Tokyo Basis CPI
DE – Detailhandelsverkopen
EUR – Inflatie (CPI)
VS – PCE prijsindex
VS – PCU prijsindex
VS – Persoonlijke uitgaven
VS – Chicago Inkoopmanagersindex01:30
08:00
11:00
14:30
14:30
14:30
15:45