Europese beurzen openen fors lager

De Europese beurzen gaan donderdag een fors lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 281 punten voor de Duitse DAX, een min van 138 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 109 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

Het zwaartepunt ligt woensdag bij de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Open Market Committee nabeurs. De markt hoopt meer inzicht te krijgen in de plannen van de Federal Reserve om zijn stimuleringsmaatregelen af te bouwen.

Markten zijn 2022 grotendeels op sterke basis begonnen, vanwege de afnemende zorgen over de omikronvariant van het coronavirus. Tekenen dat de variant minder snel ernstige ziekten veroorzaakt, versterken de overtuiging dat de sterke groei van de economie en de bedrijfswinsten niet zal ontsporen.

“We hebben eerdere tekenen gezien dat omikron waarschijnlijk niet zo problematisch is als aanvankelijk werd gevreesd”, zei marktanalist Hani Redha van PineBridge Investments.

De focus van beleggers verschuift van de nieuwe coronavirusvariant naar de maatregelen van centrale banken om het monetaire beleid aan te scherpen naarmate de economieën verder herstellen.

“We verwachten dat de groei in de loop van het jaar zal afnemen. Naarmate de monetaire, fiscale steun vervaagt, zullen markten op eigen benen moeten staan”, zei Redha.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het Franse consumentenvertrouwen in december onverwacht is gestegen van 98 in november naar 100 in december.

In Europa verschenen enkele inkoopmanagersindices voor diverse dienstensectoren en die lieten een vertraging in de groei zien en in het geval van Duitsland was er zelfs sprake van krimp.

Bedrijfsnieuws

BASF steeg circa 1,0 procent, nadat het chemieconcern aankondigde voor 3 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen.

Nestlé verloor ruim 2,5 procent, nadat Jefferies in een noot zei dat het waarschijnlijk is dat de omzet in sommige segmenten van het bedrijf onder druk zal komen te staan, naarmate de wereld normaliseert van de pandemie.

In Frankfurt steeg Daimler circa 3,5 procent, BMW steeg steeg ruim 2,0 procent en Merck verloor circa 3,5 procent. Delivery Hero daalde ongeveer 2,5 procent.

In Parijs ging Renault aan kop met een winst van ruim 5,0 procent, Kering won circa 2,5 procent en Capgemini verloor circa 1,8 procent.

Euro STOXX 50          4.392,15 (+0,6%)
STOXX Europe 600       494,35 (+0,1%)
DAX                    16.271,75 (+0,7%)
CAC 40                 7.376,37 (+0,8%)
FTSE 100               7.516,87 (+0,2%)
SMI                    12.906,37 (0,0%)
AEX                    800,75 (-0,4%)
BEL 20                 4.344,62 (-0,4%)
FTSE MIB               28.162,67 (+0,7%)
IBEX 35                8.790,80 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures lager.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

Het zwaartepunt lag woensdag bij de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Open Market Committee. Uit de notulen bleek dat leden van de Federal Reserve zich in toenemende mate ongemakkelijk voelden over de hoge inflatie en dat deze langer zou kunnen aanhouden dan eerder verwacht en mogelijk een agressievere reactie van de Fed zou kunnen afdwingen.

Hun bezorgdheid weerspiegelde zich in het besluit om de obligatie-aankopen sneller terug te schroeven of af te bouwen. De Fed wil dit programma beëindigen voordat ze de kortetermijnrente verhoogt om de inflatie te beteugelen.

Het eerdere einde van de activa-aankopen – in maart in plaats van juni – opent de deur voor de Amerikaanse centrale bank om de rente te verhogen tijdens de tweede geplande vergadering dit jaar, medio maart. De volgende vergadering van de Fed is op 25 en 26 januari.

De meeste functionarissen van de centrale bank voorzien voor 2022 drie renteverhogingen. In september dacht ongeveer de helft van de functionarissen nog dat de renteverhogingen konden wachten tot 2023. De markt prijs echter al vier renteverhogingen in 2022 in.

Sterke economische signalen hebben de afgelopen dagen de aandelen in de Dow ondersteund, terwijl ze tegelijkertijd hebben bijgedragen aan een stijging van de obligatierente. Dit heeft op de beurs tot druk geleid op technologieaandelen.

“Het lijkt erop dat de sterke stijging van de Amerikaanse rente deze week heeft geleid tot een verschuiving van groei- naar waardeaandelen, ofwel van de Nasdaq naar de Dow”, zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. “Of het standhoudt, is iets heel anders”, voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3,2 procent. De marktindex steeg van 588,4 naar 607.1.

De werkgelegenheid in de private sector in de VS is in december veel harder gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in november met 807.000. De markt rekende vooraf op een toename met 375.000 banen.

De Amerikaanse dienstensector is in december minder hard gegroeid dan in de voorgaande maand, maar bleef sterk groeien. De inkoopmanagersindex daalde van 58,0 in november naar 57,6 in december.

Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,1 procent, ofwel 0,86 dollar, hoger op 77,85 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van Amerikaans energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen handelsbalanscijfers en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door fabrieksorders in november en de inkoopmanagersindex van de dienstensector van december.

Bedrijfsnieuws

Walmart gaat zijn thuisbezorgdienst uitbreiden en huurt daarvoor meer dan 3.000 bezorgers in. Het aantal huishoudens dat de retailer bedient met deze bezorgdienst moet van zes naar dertig miljoen gaan. De dienst kost 20 dollar per maand. Het aandeel steeg circa 1,4 procent.

Chinese technologiebedrijven met beursnoteringen in Hongkong verloren terrein woensdag, door zorgen over strengere regelgeving. De Hang Seng Tech-index daalde maar liefst 4,6 procent.

Smart Global Holdings heeft een recordomzet geboet, ondanks beperkingen in de aanvoerketen. CEO Mark Adams rekent op meer groei. Het aandeel daalde desondanks ruim 15,0 procent.

Deere heeft een zelfrijdende tractor ontwikkeld die later dit jaar op de markt moet komen. Het aandeel steeg circa 0,4 procent.

Een dealerbedrijf heeft tien elektrische vrachtwagens van Nikola verkocht met een optie op nog eens negentig stuks. Thomson Trucks Center levert de wagens aan USA Truck. Het aandeel Nikola verloor circa 4,0 procent.

S&P 500 index              4.700,58 (-1,9%)
Dow Jones index            36.407,11 (-1,1%)
Nasdaq Composite           15.100,17 (-3,3%)

AZIE
De Aziatische beurzen noteerden donderdag lager.

Nikkei 225              28.575,78 (-2,6%)
Shanghai Composite      3.589,82 (-0,2%)
Hang Seng               22.818,06 (-0,4%)

VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1308. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1315 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1327 op de borden.

USD/JPY Yen   115,85
EUR/USD Euro  1,1308
EUR/JPY Yen   130,99

MACRO-AGENDA:
00:30 Inkoopmanagersindex diensten – December def. (Jap)
03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin – December (Chi)
08:00 Fabrieksorders – November (Dld)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten – December def. (VK)
11:00 Producentenprijzen – November (eur)
14:00 Inflatie – December vlpg. (Dld)
14:30 Handelsbalans – November (VS)
14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)
16:00 Fabrieksorders – November (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM – December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:
13:00 Constellation Brands – Cijfers derde kwartaal (VS)