Nieuw record voor de Dow Jones Index

 Amerikaanse beleggers lieten zich maandag niet afleiden door de militaire invasie in Venezuela en de arrestatie van leider Nicolás Maduro. Dit omdat de olieprijzen nauwelijks reageerden en beleggers erop lijken te gokken dat de actie niet zal leiden tot grotere geopolitieke conflicten die de markten zouden verstoren.

Zo bereikte de Dow Jones een nieuw recordhoogtepunt van 49.180,67 punten, gedreven door Chevron en zakenbanken Goldman Sachs en JP Morgan. De S&P 500 won 0,7 procent tot 6.907,16 punten en de Nasdaq klom 0,6 procent naar 23.381,16 punten.

Opmerkelijk genoeg profiteerden juist oliebedrijven van de onrust in Venezuela. De olieprijzen stegen ongeveer 1,5 procent door de onzekerheid rondom het olierijke land. Amerikaanse oliereuzen zoals Chevron, als laatste grote Amerikaanse speler nog actief in Venezuela, deden uitstekende zaken. Ook was het en prima dag voor de banken waarvan wordt verwacht dat ze zullen profiteren van de economie en steile rentecurve.

De afgezette Venezolaanse leider Nicolás Maduro verscheen maandagmiddag voor een rechtbank in New York en pleitte onschuldig aan aanklachten van drugshandel, twee dagen nadat hij door Amerikaanse troepen in zijn thuisland was gearresteerd. Maduro en zijn vrouw Cilia Flores, die ook wordt beschuldigd, zitten vast sinds ze uit Venezuela werden gehaald na de Amerikaanse aanval in opdracht van president Donald Trump. Flores pleitte eveneens onschuldig.

Trump riep Amerikaanse oliemaatschappijen direct op om in Venezuela te investeren. Het land, een van de oprichtende leden van de OPEC, beschikt over de grootste bewezen aardolievoorraden ter wereld. De olie behoort echter tot de zwaarste en meest zwavelrijke ter wereld, waardoor slechts een beperkt aantal raffinaderijen deze efficiënt kan verwerken.

Beleggers bereiden zich ook voor op een week vol belangrijke macro-economische data, met vooral de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers en PMI-cijfers in de schijnwerpers. Maandag kwam al de eerste teleurstelling: de ISM-inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie daalde van 48,2 naar 47,9 in december, wat wijst op een toenemende krimp.

Die uitkomst komt enigszins overeen met de vorige week gepubliceerde S&P Global PMI, die van 52,2 naar 51,8 daalde maar nog wel op groei wijst. Dinsdag en woensdag volgen de cijfers over de Amerikaanse dienstensector.

Edelmetalen kenden een sterke dag, met name zilver sprong fors omhoog. De rentes bewogen nauwelijks en de euro/dollar noteerde vrijwel vlak op 1,1718.

Stijgers en dalers

Chevron, de laatste grote Amerikaanse oliemaatschappij die nog actief is in Venezuela, profiteerde het meest met een koerssprong van 5,8 procent. Trump beloofde dat de VS de “grootste oliemaatschappijen ter wereld” hebben en “zeer sterk betrokken” zullen zijn bij de toekomst van de Venezolaanse olie-industrie. Het land levert voorlopig nog een marginale bijdrage aan de productie en cashflow van Chevron.

Energieaandelen kregen een impuls doordat de benchmarkolieprijs licht steeg. Exxon Mobil klom 2,4 procent. De grote winnaars waren de oliedienstverleners: SLB schoot 11,5 procent omhoog en Halliburton won 10,9 procent, waarmee ze tot de grootste stijgers in de S&P 500 behoorden.

Ook defensieaandelen stegen. General Dynamics en Lockheed Martin wonnen respectievelijk 3,1 en 2,7 procent.

Comcast steeg 2,3 procent, terwijl Versant Media Group, een afsplitsing van het bedrijf, met 12,4 procent daalde. De definitieve splitsing van de twee bedrijven vond plaats na sluiting van de beurs op vrijdag. Versant bezit kabelzenders zoals CNBC, MS NOW en de Golf Channel. Analisten verwachten dat het aandeel tegen een lage waardering zal handelen vanwege de opkomst van streaming en de uitdagingen op het gebied van advertenties.

Tesla herstelde 3,6 procent. De aandelen waren vrijdag nog 2,6 procent gedaald nadat de elektrische autofabrikant voor het tweede opeenvolgende jaar een daling van de jaarlijkse leveringen had gerapporteerd.

Advanced Micro Devices daalde 1,0 procent. CEO Lisa Su van de chipfabrikant geeft maandag de keynote speech op de jaarlijkse CES-beurs, wat beleggers een beter beeld kan geven van de vraag naar kunstmatige intelligentie. Chipfabrikant Nvidia verloor 0,8 procent. CEO Jensen Huang is ook aanwezig op de conferentie.

Cryptoaandelen stegen in lijn met Bitcoin, dat de afgelopen 24 uur 3,0 procent won tot circa 94.000 dollar. Digitale-activabeurs Coinbase Global sprong 7,5 procent omhoog, online handelsplatform Robinhood Markets won 5,7 procent en Bitcoin-investeerder Strategy steeg 2,9 procent.

Dit ondanks een niet-gerealiseerd verlies van 17,44 miljard dollar in het vierde kwartaal als gevolg van een scherpe daling van de waarde van zijn bitcoinportefeuille. Het verlies werd deels veroorzaakt door een nieuwe waarderingsstandaard die Strategy vorig jaar invoerde. 

Volgens deze standaard zijn bedrijven die digitale activa bezitten verplicht om de reële waarde van hun cryptovaluta op hun balans te vermelden aan het einde van elk kwartaal. Het bedrijf boekte in dat kwartaal ook een daarmee samenhangend uitgesteld belastingvoordeel van 5,01 miljard dollar. Strategy meldde ook dat het in de zeven dagen tot en met 4 januari voor ongeveer 116 miljoen dollar aan bitcoins had gekocht.

Moderna steeg 3,0 procent. Het farmaceutische bedrijf meldde dat het in verschillende landen, waaronder de VS, een aanvraag had ingediend voor markttoelating van mRNA-1010, een vaccin tegen seizoensgebonden griepstammen.

De in de VS genoteerde aandelen van Novo Nordisk stegen 4,2 procent nadat de farmaceut een pilversie van zijn succesvolle afslankmiddel Wegovy op de markt bracht. Een startdosis orale semaglutide kost 149 dollar per maand voor contant betalende klanten.

© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl