Europese beurzen openen in het groen

 De Europese beurzen gaan maandag een groene opening tegemoet, nu er vorderingen in Washington zijn gemaakt richting een oplossing voor de shutdown.

Er is een akkoord bereikt om de Amerikaanse overheid tot eind januari te financieren, met hulp van een aantal Democratische senatoren. Alvorens het akkoord op het bureau van president Donald Trump ligt voor ondertekening, moet onder meer het Huis van Afgevaardigden ook nog groen licht geven.

IG voorziet een openingswinst van 338 punten voor de Duitse DAX en een plus van 110 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 80 punten hoger te zullen openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd en op weekbasis eindigden de beurzen ook in het rood. De Stoxx Europe 600 verloor meer dan een procent, net als de DAX. De CAC 40 ging er zelfs meer dan 2 procent op achteruit.

Het is een lastige week geweest, aldus investment manager Simon Wiersma. “Dinsdag overheersten nog de zorgen over de hoge waarderingen van techaandelen, woensdag wisten beleggers niet hoe snel ze weer moesten instappen. En gisteren sloten veel beurzen lager.”

Beleggers staan “in de wachtstand”, concludeerde Wiersma. Het Hooggerechtshof behandelt een zaak rond Trumps importheffingen en moet de vraag beantwoorden hoe legitiem die zijn. Ondertussen duurt “de schadelijke shutdown nog altijd voort”.

Veel nieuws was er in aanloop naar het weekend niet.

Cijfers uit China wezen op een dalende export in oktober, terwijl de Duitse export in september juist bleek opgeveerd.

“De cijfers van [vrijdag] zijn opnieuw een bewijs van het lichte herstel van de Duitse economie na de zomer. De stijging van de export in september is echter te zwak om de bezorgdheid over de aanhoudende structurele zwakte weg te nemen”, volgens econoom Carsten Brzeski van ING.

Bedrijfsnieuws

Nederland verwacht dat de levering van Nexperia-chips vanuit China aan Europa en de rest van de wereld spoedig wordt hervat, zo meldde demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans donderdagavond in een verklaring. Volgens persbureau Bloomberg zou Nederland bereid zijn om de controle over Nexperia weer op te geven als de chipexport ook daadwerkelijk is hervat.

De koersen van de Duitse autofabrikanten reageerden positief op het nieuws. BMW won 2,2 procent, terwijl Porsche 1,7 procent hoger sloot en Volkswagen 1,5 procent steeg.

Naast de meeste auto-aandelen deed ook Rheinmetall vrijdag goede zaken in de DAX, met een plus van 2,4 procent. Zalando leverde juist 7,9 procent in en ook Siemens, Siemens Healthineers en Siemens Energy stonden onder druk. 

Daimler Truck verloor 0,8 procent terrein na zwakke kwartaalcijfers, als gevolg van de uitdagende marktomstandigheden in de VS.

Beursuitbater Euronext werd in Parijs beloond voor de kwartaalcijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Het aandeel won 3,9 procent.

Hermes en Kering eindigden ook in het groen, maar Edenred en STMicroelectronics leverden 5,1 en 1,8 procent in. Société Générale verloor 2,1 procent.

Elders stonden halfgeleideraandelen ook onder druk. Infineon verloor 3,5 procent en ASML daalde met 2,7 procent.

Na enkele dagen met lawines van bedrijfscijfers, was het vrijdag een stuk rustiger.

In Brussel vielen de koersverliezen voor GBL en Proximus op. Na cijfers verloren deze aandelen respectievelijk 5,7 en 5,1 procent.

In Amsterdam ging ArcelorMittal 1,4 procent hoger. De kwartaalupdate van de staalreus werd donderdag goed ontvangen en vrijdag volgden enkele positieve analistenrapporten.

Sectorgenoot Aperam, dat vrijdagochtend met cijfers kwam, zag die beloond worden met een koerswinst van 2,6 procent.

De databedrijven RELX en Wolters Kluwer leverden 3,3 en 3,8 procent in.

In Londen viel de koersdaling van ruim 12,5 procent voor Rightmove op. De kwartaalcijfers en de outlook van het online vastgoedplatform werden daarmee slecht ontvangen.

Novo Nordisk ging in Kopenhagen ruim 5 procent lager. Donderdagavond tekende de Deense farmareus een deal met het Witte Huis om de prijzen van zijn populaire afslankmiddelen in de VS te verlagen.

Euro STOXX 50         5.566,53 (-0,8%)

STOXX Europe 600       564,79 (-0,6%)

DAX                       23.569,96 (-0,7%)

CAC 40                     7.950,18 (-0,2%)

FTSE 100                  9.682,57 (-0,6%)

SMI                         12.298,35 (-0,00%)

AEX                             950,77 (-1,1%)

BEL 20                      4.914,46 (-0,2%)

FTSE MIB                 42.917,67 (-0,4%)

IBEX 35                   15.901,40 (-1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een groene opening tegemoet, na een overwegend hoger slot op vrijdag.

Op weekbasis waren er echter verliezen van ruim 1 tot 3 procent door de toenemende zorgen over de hoge waarderingen van techaandelen. Grote AI-spelers als Nvidia, Oracle, Palantir en Microsoft stonden afgelopen week flink onder druk.

Volgens Morgan Stanley wordt met de terugval van AI-aandelen “het beperkte karakter van de marktrally” benadrukt. 

De Amerikaanse regering begint intussen last te krijgen van de nodige tegenwinden, zo merkte Frank Vranken van Edmond de Rothschild op. Zo groeit de twijfel of het Hooggerechtshof in de VS de importheffingen zal goedkeuren.

Afgelopen week toonden de opperrechters zich sceptisch en suggereerden zij dat Trump zijn bevoegdheden heeft overschreden. De definitieve uitspraak wordt pas tegen het einde van het jaar verwacht.

Zonder de inkomsten van de importheffingen zou het begrotingstekort aanzienlijk oplopen, waarschuwde de expert van Edmond de Rothschild. 

Een tweede tegenwind die steeds sterker voelbaar wordt, is de shutdown, die zorgt voor een gebrek aan macro-economische gegevens, waardoor het economische plaatje in de VS steeds meer vertroebelt.

En afhankelijk van welke denktank of investeringsbank men gelooft, bedraagt de gemiddelde schade per maand zo’n 60 miljard dollar. Dat zou de kwartaalgroei met 0,8 procent kunnen drukken, aldus Vranken.

De Democraten in de Senaat kwamen vrijdag nog wel met een nieuw plan om de shutdown te beëindigen, waarbij men een aantal eerdere eisen liet varen. Het voorstel werd echter al snel door de Republikeinen verworpen.

Als de shutdown aanhoudt tot na Thanksgiving, de drukste reis- en winkelperiode van het jaar in de VS: “dan zou dat zonder twijfel een forse klap betekenen”, waarschuwde Vranken.

Normaliter zou vrijdag het Amerikaanse banenrapport zijn verschenen. Maar vanwege de aanhoudende shutdown moesten beleggers het opnieuw doen zonder het belangrijke rapport.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen, dat door de Universiteit van Michigan wordt berekend, toonde in een voorlopig cijfer voor november een daling tot 50,3. Dat is dicht bij het laagste niveau ooit gemeten. 

Een jaar geleden noteerde het vertrouwenscijfer nog op 71,8. 

“Nu de sluiting van de federale overheid al meer dan een maand voortduurt, uiten consumenten hun bezorgdheid over mogelijke negatieve gevolgen voor de economie”, zei Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan in een toelichting.

De inflatieverwachting liep in de eerste dagen van november licht op.

Verder liet vice-voorzitter Philip Jefferson vrijdag weten dat de Federal Reserve zich niet hoeft te haasten met het verlagen van de rente.

Het huidige monetaire beleid is volgens Jefferson nog altijd “licht restrictief”, maar nadert volgens de bankier steeds meer het neutrale niveau.

“Daarom is het verstandig om voorzichtig te werk te gaan, nu we de neutrale rente naderen”, gaf Jefferson de markt mee.

Daarbij benadrukte de bankier dat het nog onduidelijk is hoeveel data de Fed bij het rentebesluit in december tot zijn beschikking heeft.

De olieprijzen herstelden vrijdag na drie dagen van dalingen maar verloren op weekbasis opnieuw terrein. Bitcoin noteerde net boven de 100.000 dollar.

Bedrijfsnieuws

Airbnb heeft in het derde kwartaal hogere resultaten geboekt, gesteund door een sterkere vraag naar accommodaties, nu reizigers meer vertrouwen hebben in het maken van vakantieplannen voor de toekomst. De omzet steeg in het derde kwartaal met 10 procent op jaarbasis naar 4,1 miljard dollar, terwijl de bruto boekingswaarde uitkwam op 22,9 miljard dollar. Voor het vierde kwartaal mikt Airbnb op een omzet van 2,66 miljard tot 2,72 miljard dollar, in lijn met de marktverwachtingen. Het aandeel steeg licht.

Peloton Interactive won ruim 14 procent na de cijfers. De markt zou minder sterk krimpen dan eerder werd verondersteld. Peloton herhaalde de omzetoutlook, maar werd iets positiever over de winstgevendheid. In plaats van een aangepaste EBITDA van 400 tot 450 miljoen dollar, mikt de fabrikant van onder meer fitnessfietsen nu op 425 tot 475 miljoen dollar.

De aandeelhouders van Tesla hebben donderdag groen licht gegeven voor een beloningspakket van 1 biljoen dollar voor topman Elon Musk. Dit megabedrag ontvangt hij alleen als bepaalde mijlpalen worden gehaald. Het aandeel daalde met 3,7 procent.

Trump Media boekte in het derde kwartaal een groter verlies. Het aandeel verloor 1,7 procent.

Block leverde 7,7 procent in, nadat het moederbedrijf van Square en Cash App teleurstellende winst- en omzetcijfers rapporteerde. 

Betaalspecialist Affirm deed betere zaken na het vrijgeven van kwartaalcijfers en won 11,6 procent.

De aandelen van Expedia stegen met 17,6 procent nadat de online reisagent de outlook voor het boekjaar verhoogde, na sterke resultaten in het derde kwartaal. 

Take-Two Interactive Software verloor 8,1 procent, nadat de maker van het populaire computerspel Grand Theft Auto aankondigde dat GTA VI opnieuw wordt uitgesteld, nu tot 19 november 2026. Oorspronkelijk zou het spel dit najaar uitkomen, maar die release werd eerder al uitgesteld tot mei 2026. De aankondiging van Take-Two overschaduwde vrijdag een outlookverhoging.

S&P 500 index               6.728,80 (+0,1%)

Dow Jones index          46.987,10 (+0,2%)

Nasdaq Composite        23.004,54 (-0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie in het groen. 

Nikkei 225                   50.917 (+1,3%)

Shanghai Composite     4.001 (+0,1%)

Hang Seng                  26.567 (+1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1562. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,1568.

USD/JPY Yen    153,95

EUR/USD Euro  1,1562

EUR/JPY Yen    178,00

MACRO-AGENDA:

06:00 Industriële productie – September (NL)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Tyson Foods – Cijfers vierde kwartaal (VS)

© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl