Europese beurzen openen licht in het rood

 De Europese beurzen gaan vrijdag een iets lagere opening tegemoet. 

IG voorziet een openingsverlies van 40 punten voor de Duitse DAX, een min van 6 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag overwegend hoger gesloten, dankzij de toenemende hoop op een handelsakkoord tussen de VS en de EU, terwijl beleggers een golf aan bedrijfscijfers en het ECB-rentebesluit verwerkten.

De Europese Centrale Bank liet de rente donderdag conform de verwachting ongewijzigd, na een serie verlagingen sinds september vorig jaar. Daarmee bleef de depositorente staan op 2,00 procent, terwijl de basisrente gehandhaafd werd op 2,15 procent en de marginale beleningsfaciliteit onveranderd bleef op 2,40 procent.

De ECB bevindt zich in een goede positie om af te wachten en de ontwikkelingen rond het handelsbeleid te volgen, maar voor het bepalen van het monetaire beleid wordt geen enkel scenario uitgesloten, dus ook renteverhogingen niet, zei ECB-voorzitter Christine Lagarde in haar toelichting op het rentebesluit.

“De persconferentie bevestigde de huidige afwachtende houding [van de ECB]”, zei econoom Carsten Brzeski van ING. “De lat voor verdere renteverlagingen ligt hoog, maar we sluiten een nieuwe verlaging in september nog steeds niet uit”, voegde hij toe.

Brussel is dicht bij een handelsdeal met de VS, waarbij de EU instemt met heffingen van 15 procent op het grootste deel van de Europese importproducten, zo meldde The Wall Street Journal.

Daarnaast verwerkte de markt samengestelde inkoopmanagersindices. De economische activiteit in de eurozone is in juli verbeterd, met een verdere groei in de dienstensector, terwijl de industrie nog slechts bescheiden kromp. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 51,2, van 50,5 in juni. De index voor de industrie verbeterde van 49,5 naar 49,8. Daarmee kwam de samengestelde index uit op 51,00, tegen 50,6 een maand eerder.

De Duitse industrie is in juli iets minder hard gekrompen terwijl de dienstensector juist weer bescheiden groeide, terwijl de Franse industrie en dienstensector in juli zijn blijven krimpen. De dienstensector in het Verenigd Koninkrijk is in juli minder hard gegroeid, terwijl de Britse industrie opnieuw kromp, hoewel minder hard dan in juni.

Het Duitse consumentenvertrouwen voor augustus is verder verslechter. De index daalde van -20,3 naar -21,5. Het Franse ondernemersvertrouwen is in juli stabiel gebleven. De index noteerde ongewijzigd op 96.

Bedrijfsnieuws

Aandelen STMicroelectronics gingen donderdag onderuit, nadat de toeleverancier van Tesla en Apple nog een kwartaal van matige chipverkopen aankondigde en waarschuwde voor de onzekerheid rond de importheffingen van president Trump. Het aandeel verloor 16,8 procent.

Sectorgenoot ASML herstelde van recente verliezen en steeg 1,5 procent. Mogelijk profiteerde het aandeel van cijfers van Besi, die werden beloond met een plus van 5,5 procent. Infineon, dat minder profiteert van de AI-hype, verloor 4,8 procent.

Banken waren in trek. Deutsche Bank steeg 9,1 procent in Frankfurt, nadat de bank de verwachtingen overtrof voor het afgelopen kwartaal met een nettowinst van 1,7 miljard euro.

BNP Paribas verwacht een versnelling van de winstgroei in de tweede helft van het jaar en sloot  0,4 procent hoger. Banco Santander en KBC sloten respectievelijk 3,5 procent en 1,7 procent hoger.

Defensiebedrijven Dassault Systemes en MTU Aero Engines behoorden tot de dalers, met verliezen tot 8,4 procent. Ook fabrikant van luxeproducten LVMH verloor 2,3 procent in aanloop naar cijfers nabeurs.

Reckitt Benckiser heeft zijn outlook verhoogd nadat de aangepaste winst de verwachtingen overtrof. Het Britse bedrijf sloot 10 procent hoger.

TotalEnergies daalde 3,5 procent. Het bedrijf zag de nettowinst met 30 procent dalen, maar blijft aandelen inkopen.

Nestlé zal mogelijk zijn vitaminemerken, waaronder Nature’s Bounty verkopen, om de groei te versnellen. Het aandeel verloor 4,6 procent.

Roche handhaafde zijn outlook na sterke verkoopcijfers voor zijn belangrijkste medicijnen. Het aandeel van het Zwitserse bedrijf steeg 1,5 procent.

Euro STOXX 50            5.355,20 (+0,2%) 

STOXX Europe 600       551,55 (+0,2%) 

DAX                            24.295,93 (+0,2%) 

CAC 40                       7.818,28 (-0,4%) 

FTSE 100                    9.138,37 (+0,9%) 

SMI                            12.045,78 (-0,3%) 

AEX                           913,35 (+0,6%) 

BEL 20                       4.617,32 (+0,5%) 

FTSE MIB                   40.599,68 (-0,2%) 

IBEX 35                     14.256,50 (+1,3%) 

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten, in afwachting van een mogelijke handelsdeal tussen de EU en de VS.

Daarbij tikten de S&P 500 en de Nasdaq tussentijds nieuwe recordniveaus aan, hoewel de twee benchmarks een groot deel van de eerdere winsten tegen het einde van de sessie zagen vervliegen, terwijl de Dow steeds verder wegzakte.

Volgens analisten zijn de voorwaarden van de waarschijnlijke handelsovereenkomst tussen de VS en de EU beter dan beleggers aanvankelijk hadden verwacht.

“Dit zou in lijn zijn met ons optimistische basisscenario”, zei Deutsche Bank.

De EU onderhandelt volgens marktvolgers over een kaderovereenkomst waarin zij instemmen met invoerrechten van 15 procent op de meeste exportgoederen naar de VS. De overeenkomst zou vergelijkbaar zijn met de deal die de Verenigde Staten dinsdagnacht sloot met Japan. 

Intussen volgde de markt het bezoek van president Trump aan de Federal Reserve. “Ik maak me klaar om naar de Fed te gaan om hun, inmiddels 3,1 miljard dollar (plus!) kostende bouwproject te bekijken”, schreef Trump pakweg een half uur voor de slotbel op Truth Social. Trump uit met regelmaat zijn frustratie over de Amerikaanse centrale bank en Fed-voorzitter Jerome Powell. Hij vindt dat de Fed de rente moet verlagen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de dienstensector in de VS in juli harder is gegroeid, terwijl de industrie juist kromp. De voorlopige inkoopmanagersindex voor de dienstensector steeg van 52,9 naar 55,2, terwijl de index voor de industrie verslechterde van 52,9 naar 49,5. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg desondanks sterk, van 52,9 in juni naar 54,6 in juli, het hoogste niveau in zeven maanden. 

De nieuwe woningverkopen in de VS zijn in juni met 0,6 procent gestegen tot 627.000, terwijl de markt rekenden op 645.000 verkochte woningen. De mediane verkoopprijs bedroeg 401.800 dollar, wat 5 procent lager was dan in mei.

Econoom James Knightley van ING sprak van erg zwakke verkopen, wat volgens hem met name wordt veroorzaakt door het algemene gebrek aan betaalbaarheid van de woningen.

“Na de teleurstellende verkoopcijfers van bestaande woningen gisteren, die daalden van 4,04 miljoen in mei naar 3,93 miljoen in juni, vergroot dit de zorgen over de vastgoedmarkt en daarmee ook over de woningbouw”, aldus de econoom. Bovendien, “de woningbouw kan ook een grotere tegenwind vormen voor de bredere economische groei”, voegde hij toe. 

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS in de week eindigend op 19 juli ten opzichte van de week ervoor gedaald met 4.000 aanvragen tot 217.000, terwijl de markt rekende op 227.000 aanvragen.

De Chicago Fed National Activity Index is in juni licht aangetrokken. De index steeg van -0,16 naar -0,10.

De september-future voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 0,78 dollar, ofwel 1,2 procent, hoger op 66,03 dollar. 

Vrijdag staan in de VS op macro-economisch vlak slechts de orders duurzame goederen op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Alphabet wist woensdag na het slot op Wall Street de verwachtingen van analisten te overtreffen. Het aandeel won 1,0 procent. “Gezien de sterke en groeiende vraag naar onze cloudproducten en -diensten verhogen we onze investering in 2025 tot ongeveer 85 miljard dollar en zijn we enthousiast over de kansen die in het verschiet liggen”, zei CEO Sundar Pichai. Daarmee zullen de investeringen dit jaar 10 miljard dollar hoger uitvallen dan aanvankelijk door Alphabet werd voorzien.

Chipotle Mexican Grill maakte donderdag een koersval 13,3 procent, nadat de vergelijkbare omzet met 4 procent terug liep in het tweede kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. 

Het aandeel IBM liep 7,6 procent terug, na cijfers. IBM boekte meer omzet en winst en verwacht in 2025 nog altijd een omzetgroei in constante valuta van minimaal 5 procent. Voor de vrije kasstroom rekent het bedrijf nu op meer dan 13,5 miljard dollar.

De cijfers van Tesla vielen tegen. De elektrische autobouwer zag de winst met 16 procent teruglopen en de omzet met 12 procent. Het aandeel koerste 8,2 procent lager. 

T-Mobile US won 5,8 procent na cijfers, terwijl Southwest Airlines xxx procent verloor na teleurstellende resultaten. 

Dow is in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken en halveerde het dividend nu de zwakte in de sector aanhoudt. Het aandeel noteerde 17,5 procent lager.

Honeywell zag in het tweede kwartaal de omzet en winst flink stijgen en verhoogde de doelen voor het hele jaar. Het aandeel daalde 6,2 procent.

American Airlines heeft een recordkwartaal achter de rug, maar voor het lopende derde kwartaal rekent de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij op rode cijfers en ook over heel 2025 is verlies niet uitgesloten. Het aandeel verloor 9,6 procent.

De Amerikaanse minister van handel Howard Lutnick dreigt de sociale media-app TikTok op zwart te zetten in de Verenigde Staten, als China de controle over het Amerikaanse bedrijfsonderdeel niet loslaat. Dit zei Lutnick donderdag in een interview met televisiezender CNBC.

S&P 500 index                6.363,35 (+0,1%)

Dow Jones index            44.693,91 (-0,7%)

Nasdaq Composite          21.057,96 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie lager.

Nikkei 225                     41.496 (-0,8%)

Shanghai Composite      3.593(-0,3%)

Hang Seng                    25.383 (-1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1739. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1767 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1776 op de borden. 

USD/JPY Yen   147,19

EUR/USD Euro  1,1739

EUR/JPY Yen   172,79

MACRO-AGENDA:

08:00 Detailhandelsverkopen – Juni (VK)

08:45 Consumentenvertrouwen – Juli (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid – Juni (eur)

10:00 Ondernemersvertrouwen Ifo – Juli (Dld)

14:30 Orders duurzame goederen – Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Volkswagen – Cijfers tweede kwartaal (Dld)

18:00 Deutsche Boerse – Cijfers tweede kwartaal (Dld)

© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl