Europese beurzen openen overwegend vlak

De Europese beurzen gaan woensdag een overwegend vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 37 punten voor de Duitse DAX, een plus van 27 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 27 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager na sterke Amerikaanse inkoopdata van maandag, die vrees opriepen voor stevigere renteverhogingen door de Federal Reserve.
 
ISM meldde maandag een sterk cijfer voor de dienstensector, dat zorgen opriep dat de Fed mogelijk meer moet doen om de inflatie terug te dringen.

“De onverwacht sterke cijfers uit de Amerikaanse dienstensector, zorgden ervoor dat de markt nu meer renteverhogingen door de Fed inprijst”, aldus analisten van SEB. “Dit drukt de koersen momenteel.”

FHN Financial gaf dezelfde analyse. “Het ISM rapport wordt gezien als een signaal dat de economie oververhit is en dat betekent meer verkrapping door de Fed.”

OESO hielp niet door te melden dat de inflatie in oktober in de dertig OESO-landen verder is gestegen, naar 10,7 procent. De kerninflatie was stabiel op 7,6 procent.

Dinsdagmiddag bleek nog dat het Amerikaanse handelstekort minder hard oploopt dan voorzien, van 74 miljard dollar in september naar 78 miljard in oktober. Er was gerekend op 80 miljard.

Natixis stelde intussen dat Europa een recessie te wachten staat in 2023, maar die zal waarschijnlijk niet erg diep zijn dankzij alle overheidssteun. “Overheden intervenieren op een betekenisvolle en agressieve manier.”

De hoop op een heropening van de Chinese economie gaf wat steun op de beurzen, volgens analist Kenny Wen van KGI Securities in Singapore. “De beurzen zullen volatiel blijven, nu China zich lijkt klaar te maken voor een uiteindelijke heropening van de economie”, aldus Wen. “Beleggers laveren tussen winst nemen en kopen op de dip.”
 
Bedrijfsnieuws

Adidas was een sterke daler met 2,5 procent. In Frankfurt leverde Fresenius Medical 3,6 procent in. Ook Siemens was een grote daler met ruim 3 procent.

Winnaars waren dunner gezaaid. Nutsbedrijf RWE won 1,5 procent en herverzekeraar Munich Re 1 procent.

In Parijs was Dassault een daler met ruim 3 procent.

Betaalbedrijf Adyen en Worldline leverden 2 tot 3 procent in.

Europese toezichthouders vinden dat Deutsche Bank en Rabobank mededingingsregels schonden bij de handel in staatsleningen, door gevoelige informatie te delen en gecoordineerd te handelen via email en chatrooms tussen 2005 en 2016. Een schikking duurde de toezichthouders te lang dus ligt er nu een voorlopig oordeel. Deutsche Bank daalde 0,8 procent.

UCB blonk aanvankelijk uit in Brussel na een koopadvies van Barclays, maar sloot uiteindelijk toch 0,6 procent in de min. Maandag zette Morgan Stanley juist een verkoopadvies op het aandeel. De twee banken verschillen van mening over het verwachte succes van bimekizumab in de VS.

Euro STOXX 50          3.939,19 (-0,44%)
STOXX Europe 600        438,92 (-0,58%)
DAX                           14.343,19 (-0,72%)
CAC 40                        6.6877,79 (-0,14%)
FTSE 100                    7.521,39 (0,61%)
SMI                               11.109,33 (-0,76%)
AEX                                723,68 (-0,47%)
BEL 20                        3.731,20 (-0,07%)
FTSE MIB                 24.265,45 (-1,15%)
IBEX 35                       8.331,90 (0,00%)  

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag licht hoger. Zij sloten dinsdag nog duidelijk lager op vrees voor meer renteverhogingen na sterke macro-economische cijfers, die erop wijzen dat de economie nog steeds te hard draait.

Het was de vierde verliesdag op rij. Wall Street heeft het lastig sinds het sterke banenrapport van vorige week. Zorgen over een strenger rentebeleid van de Federal Reserve nemen weer toe, nadat beleggers juist waren gaan hopen op kleinere rentestappen. De sterker dan verwachte Amerikaanse economie gooit echter roet in het eten.

“Uiteindelijk doet het er meer toe waar de rente uitkomt dan hoe snel de Fed dit punt bereikt. De krappere arbeidsmarkt en een onstuimig bedrijfsklimaat geven meer kracht aan het kamp dat rekent op 5 procent”, volgens analisten van SPI Asset Management.

De federal funds rate staat al op 3,75 tot 4,00 procent. Volgende week woensdag maakt de Fed een nieuw rentebesluit bekend. Gerekend wordt op een verhoging met 50 basispunten.

Commentatoren op MarketEar.com denken dat groot deel van de recente rally vanaf het dieptepunt van half oktober in de S&P komt door beleggers die hun shortposities moesten afdekken. Onderliggend optimisme zou ontbreken. MarketEar.com waarschuwde ook dat de markt minder liquide wordt naarmate Kerstmis nadert.

Op macro-economisch vlak was het rustig, met alleen een Amerikaanse handelsbalans op de rol. Het handelstekort steeg met ruim 5 procent naar ruim 78 miljard dollar. De stijging was minder groot dan analisten hadden verwacht.
 
Bedrijfsnieuws

Alle sectoren gingen omlaag.

NRG Energy verloor 15 procent na de aankondiging van een overname van Vivint Smart Home voor 2,8 miljard dollar.

Textron won 5 procent na een contract voor helicopters van het Amerikaanse leger.

PepsiCo gaat honderden banen schrappen bij zijn Noord-Amerikaanse hoofdkantoor, meldde The Wall Street Journal op basis van ingewijden en interne documenten. Het aandeel sloot 1  procent lager.

GameStop zou zijn begonnen aan een nieuwe ontslagronde, meldde Axios maandagavond op basis van een ingewijde en de geüpdate LinkedIn-profielen van een aantal ontslagen werknemers van GameStop. Axios kon de omvang van de ontslagronde niet bevestigen. GameStop opent woensdagavond de boeken. Het aandeel daalde dinsdag 8,5 procent.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co gaat een tweede chipfabriek openen in de Amerikaanse staat Arizona, zo meldde zakenzender CNBC. Het zou gaan om een investering van 28 miljard dollar, waar TSMC eerder al 12 miljard investeerde in een fabriek in Arizona. Het is één van de grootste investeringen van een buitenlands bedrijf in de Amerikaanse geschiedenis, volgens de zakenzender, en de grootste in Arizona ooit. Hert aandeel verloor 2,5 procent in New York.

Aandelen van BioVie leverde 11 procent in na studieresultaten voor een potentiële behandeling tegen de ziektes van Parkinson en Alzheimer.

S&P 500 index                   3.941,26 (-1,44%)
Dow Jones index            33.596,34 (-1,03%)
Nasdaq Composite           11.014,89 (-2,00%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag lager. Uit China kwamen tegenvallende cijfers over de export en import in november. In beide gevallen was de terugval veel sterker dan verwacht.

Nikkei 225              27.714,82 (-0,6%)
Shanghai Composite      3.199,65 (-0,4%)
Hang Seng               19.409,41 (-0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0467. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0645 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0520 op de borden.

USD/JPY Yen   137,39
EUR/USD Euro  1,0467
EUR/JPY Yen   143,78

MACRO-AGENDA:
04:00 Handelsbalans – November (Chi)
08:00 Industriële productie – Oktober (Dld)
11:00 Economische groei – Derde kwartaal def. (eur)
13:00 Hypotheekaanvragen – Wekelijks (VS)
16:30 Olievoorraden – Wekelijks (VS)
21:00 Consumentenkrediet – Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:
13:00 Campbell Soup – Cijfers eerste kwartaal (VS)
22:00 Oracle – Cijfers tweede kwartaal (VS)
00:00 GameStop – Cijfers derde kwartaal (VS)