Europese beurzen openen flink hoger

De Europese beurzen gaan donderdag vermoedelijk een flink hogere opening tegemoet, na een goed ontvangen speech van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve.

IG voorziet een openingswinst van 180 punten voor de Duitse DAX, een plus van 63 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 26 punten voor de Britse FTSE 100.

Het sentiment werd woensdag ondersteund door de hoop dat China zijn strenge coronabeleid zal versoepelen en nadat uit data bleek dat de inflatie in de eurozone voor het eerst sinds medio 2021 op jaarbasis is gedaald.

Uit de cijfers van Eurostat bleek dat de consumentenprijzen in november op jaarbasis met 10 procent zijn gestegen, terwijl dit een maand eerder nog 10,6 procent was.

Volgens Commerzbank wordt hiermee de kans groter dat de Europese Centrale Bank tijdens zijn vergadering in december zal kiezen voor een renteverhoging met 50 basispunten, na een verhoging van 75 basispunten tijdens de laatste twee vergaderingen.

Het is volgens de Duitse bank echter nog steeds niet veilig om te zeggen dat de inflatie heeft gepiekt, aangezien de energieprijzen enorm volatiel zijn en een betrouwbare voorspelling in de weg staan.

De Franse consumentenprijzen zijn in november met 6,2 procent gestegen, wat gelijk was aan een maand eerder. De Franse economie is het afgelopen kwartaal minder hard gegroeid dan een maand eerder. Op kwartaalbasis groeide de economie met 0,2 procent.

Verder werd bekend dat de werkloosheid in Duitsland in november licht is opgelopen.  

Bedrijfsnieuws

H&M daalde 0,8 procent. Het modeconcern zei woensdag in het lopende kwartaal een herstructureringslast te nemen van iets meer dan 800 miljoen Zweedse kroon in verband met een ontslagronde. Het modebedrijf is van plan 1.500 banen te schrappen.

In Brussel viel de koers van het aandeel Argenx op met een koerswinst van 6,0 procent. In Amsterdam gingen techaandelen aan de leiding. Koplopers op het Damrak waren Prosus en Just Eat Takeaway met winsten van respectievelijk 3,7 procent en 3,1 procent.

In Parijs won luxemerk Hermes 4,7 procent, concurrent LVMH noteerde 3,7 procent hoger en Renault steeg 3,3 procent. Unibail-Rodamco-Westfield daalde 2,6 procent.

In Frankfurt steeg Mercedes 3,4 procent. Infineon Technology won 3,1 procent. Beiersdorf verloor 1,6 procent.

Euro STOXX 50          3.964,72 (+0,8%)
STOXX Europe 600       440,04 (+0,6%)
DAX                    14.397,04 (+0,3%)
CAC 40                 6.738,55 (+1,0%)
FTSE 100               7.573,05 (+0,8%)
SMI                    11.127,77 (+0,5%)
AEX                    724,10 (+0,9%)
BEL 20                 3.684,98 (+0,7%)
FTSE MIB               24.610,29 (+0,6%)
IBEX 35                8.363,20 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vlak, na woensdag flink hoger te zijn gesloten, dankzij vooral de Federal Reserve, in de vorm van een speech van voorzitter Jerome Powell en de publicatie van het Beige Book.

De markt kreeg een ‘boost’ nadat Fed-voorzitter Jerome Powell suggereerde dat de Amerikaanse centrale bank de rente in december tijdens de volgende beleidsvergadering waarschijnlijk met een half procentpunt zal verhogen.

Powell sprak van een oververhitte arbeidsmarkt en zei dat deze meer moet afkoelen wil de Fed er zeker van zijn dat de inflatie een duurzame neerwaartse beweging zal maken in de richting van zijn doelstelling van 2 procent.

Omdat de Fed de rente snel heeft verhoogd en het tijd kost voordat deze verhogingen de economie beïnvloeden, zou het logisch zijn als de Amerikaanse centrale bank de renteverhogingen vertraagt, zei hij.  “Het moment om het tempo van de renteverhogingen te matigen, kan tijdens de vergadering van december zijn”, zei Powell.

Volgens marktanalist David Russel van TradeStation Group gaf Powell de markt reden tot hoop. “We hebben vooruitgang gezien met de inflatie en zelfs Powell verwacht meer neerwaartse druk naarmate de goederenprijzen dalen. Powell bevestigde wat de markt al wist en maakte de weg vrij voor enkele aanpassingen aan de prognoses volgend maand. Hierdoor zouden beleggers het glas richting het einde van het jaar als halfvol kunnen beschouwen”, zei hij.

Het Beige Book sprake van een vlakke tot licht hogere economische activiteit. In vijf districten werden volgens het rapport lichte tot bescheiden winsten in activiteit geregistreerd, terwijl in de overige districten sprake was van niet veranderde omstandigheden of een lichte tot bescheiden daling in activiteit.

Vooruitblikkend wordt voor de komende verslagperiode over het algemeen een stabiele of matige inflatie voorzien.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in november minder sterk is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in november met 127.000 tegen een stijging van 239.000 in oktober.

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal met 2,9 procent gegroeid, versus een krimp van 0,6 procent een kwartaal eerder.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 0,8 procent. De marktindex daalde van 209,8 naar 208,1.

De economische activiteit in de regio Chicago is in november wederom gedaald. De inkoopmanagersindex van ISM daalde van 45,2 in oktober naar 37,2 in november.

De aanstaande woningverkopen zijn oktober op maand- en jaarbasis gedaald met respectievelijk 4,6 procent en 37,0 procent.

Het aantal vacatures in de Verenigde Staten is in oktober gedaald met 353.000 tot 10,3 miljoen.

Later op de dag volgt het Beige Book van de Federal Reserve.

De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,0 procent, ofwel 2,35 dollar, hoger op 80,55 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de persoonlijke inkomens en PCE-inflatie en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices en de bouwuitgaven.

Bedrijfsnieuws

Hewlett Packard Enterprise steeg 8,3 procent na resultaten dinsdagavond. Een kwartaalverlies werd opgefleurd met een positieve vooruitblik.

Maaltijdbezorger DoorDash gaat volgens Bloomberg 1.250 mensen ontslaan, ondanks de sterke omzetgroei. Er zijn te veel mensen aangenomen, waardoor de kosten te hard stijgen, volgens CEO Tony Xu. Het aandeel won 8,9 procent.

Horizon Therapeutics meldde overnamebelangstelling van bedrijven waaronder Johnson & Johnson, Amgen en Sanofi. Het aandeel noteerde 26,0 procent hoger.

Workday meldde meer omzet en verhoogde de omzetverwachting iets. Het aandeel steeg 16,3 procent.

Wayfair meldde een flinke omzet tussen Thanksgiving en Cyber Monday en noteerde 15,4 procent hoger.

NetApp stelde teleur met zijn verwachtingen en daalde 5,8 procent.

S&P 500 index              4.080,10 (+3,1%)
Dow Jones index            34.589,77 (+2,2%)
Nasdaq Composite           11.468,00 (+4,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag aanzienlijk hoger.
 
Nikkei 225              28.264,76 (+1,1%)
Shanghai Composite      3.169,09 (+0,6%)
Hang Seng               18.847,58 (+1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0444. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0419 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0316 op de borden.

USD/JPY Yen   136,40
EUR/USD Euro  1,0444
EUR/JPY Yen   142,46

MACRO-AGENDA:
02:30 Inkoopmanagersindex industrie – November def. (Jap)
03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin – November (Chi)
08:00 Detailhandelsverkopen – Oktober (Dld)
09:00 Inkoopmanagersindex industrie – November (NL)
09:15 Inkoopmanagersindex industrie – November (Spa)
09:30 Inkoopmanagersindex industrie – November (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex industrie – November def. (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex industrie – November def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex industrie – November def. (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex industrie – November def. (VK)
11:00 Werkloosheid – Oktober (eur)
14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie – Oktober (VS)
14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex industrie – November def. (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM – November (VS)
16:00 Bouwuitgaven – Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:
13:00 Kroger – Cijfers derde kwartaal (VS)