Air France-KLM plaatst converteerbare obligatie

Air France-KLM heeft woensdag met succes 305,3 miljoen euro opgehaald met een diep achtergestelde converteerbare lening. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij woensdag nabeurs bekend.

De lening, die geen einddatum kent, kan worden omgezet in maximaal 200 miljoen nieuwe of bestaande aandelen.

De netto-opbrengst zal worden aangewend voor de terugbetaling van perpetuals, die in april 2021 zijn uitgegeven en in handen zijn van de Franse staat.

De afwikkeling en levering van de obligaties zal naar verwachting plaatsvinden op 23 november 2022.

De conversieprijs wordt 1,526, zijnde 22,5% boven de gemiddelde koers van gisteren van €1,246. De eerstkomende drie jaar betaalt Air France KLM een rente van 6,5%, daarna wordt het een opslag van 1.3% boven de drie jaars Mid-Swap Rate.

De Nederlandse en Franse staat doen niet mee, grootaandeelhouder CMA CGM neemt wel deel en koopt voor €27 miljoen, zijnde 9% van het totaal. CMA CGM heeft ook een belang van 9% in Air France KLM. De uiteindelijke verwatering zal uitkomen op 7,8%.