Europese beurzen openen vlak

De Europese beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 15 punten voor de Duitse DAX, een min van 7 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 12 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit woensdagavond, en signalen uit de Amerikaanse banenmarkt later deze week.

De inkoopmanagersindices voor de industrie in de eurozone bevestigden een groeivertraging, waar voorlopige cijfers al op hadden gehint.

Intussen ging Wall Street verder omhoog na records op maandag. “De aandelenmarkt is opvallend veerkrachtig”, zei Greg Marcus van UBS.

Bedrijfsnieuws

HelloFresh heeft in het derde kwartaal een flink hogere omzet geboekt, maar het aangepaste EBITDA-resultaat stond wel onder druk. De bezorger van maaltijdboxen verhoogde ook de omzetverwachting voor dit jaar. Het aandeel steeg ruim 17 procent.

In Frankfurt was er voor Fresenius Medical Care een winst van 1,2 procent, en van Fresenius SE van 2,2 procent. Het aandeel Covestro verloor 1,9 procent.

Siemens steeg ruim 3 procent, nadat rivaal Rockwell positieve vooruitblikte.

Brillenverkoper EssilorLuxottica behoorde ook bij de sterkere stijgers, evenals farmaciereus Sanofi en Bayer.

Standard Chartered verloor 8 procent na een voorzichtig vooruitblik van de Britse bank.

Flutter Entertainment ging ook onderuit. Het gokbedrijf verlaagde zijn winstverwachting en sloot bijna 8 procent lager.

BP heeft in het derde kwartaal van 2021 meer winst geboekt en handhaafde het kwartaaldividend. Ook werd er een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd. Het aandeel BP verloor ruim 3 procent.

In Parijs daalde ArcelorMittal 3,8 procent. De ijzerertsprijzen in China staan stevig onder druk.

Ook in Londen gingen de aandelenkoersen van mijnbouwers onderuit. Anglo American en BHP daalden zo’n 3 procent.

Euro STOXX 50          4.273,03 (+0,53%)
STOXX Europe 600       479,53 (+0,14%)
DAX                           15.802,45 (+0,72%)
CAC 40                        6.892,92 (+0,92%)
FTSE 100                    7.295,30 (+0,80%)
SMI                               12.193,70 (+0,71%)
AEX                                 811,09 (+0,02%)
BEL 20                        4.300,50 (+0,51%)
FTSE MIB                 27.158,00 (+1,05%)
IBEX 35                       9.179,50 (+1,34%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag licht lager.

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag gesloten op nieuwe records, in afwachting van het rentebesluit van de Fed woensdag.

De stijging in New York volgde na een wat doodse opening. De nieuwste kwartaalcijfers van onder andere Pfizer, Under Armour en andere bedrijven leken te helpen.

Als de beurzen voor de derde dag op rij hoger sluiten, zal er worden gebabbeld over een mogelijke eindejaarsraly. “De aandelenmarkt is opvallend veerkrachtig en is omhoog gesmolten, ondanks problemen met de aanvoerketens, inflatiezorgen, oplopende rentes en een meer havikachtige Fed”, zei Greg Marcus van UBS.

“In de komende dagen zullen beleggers letten op het rentebesluit van de Fed, de banencijfers en de OPEC-bijeenkomst, die voor volatiliteit in de aandelenmarkten kunnen zorgen”, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De aandelenmarkten in New York reikten de afgelopen tijd tot nieuwe hoogtes dankzij een sterk cijferseizoen. Maar er zijn genoeg risico’s om rekening mee te houden, aldus Aslam, zoals nieuwe varianten van het coronavirus, de aanhoudende problemen in de aanvoerketen en stijgende consumenten- en energieprijzen.

“Al deze factoren zullen de groei in de komende maanden hinderen”, verwacht Aslam. Hij rekent erop dat de opwaartse beweging van de aandelenmarkten tot eind deze maand kan aanhouden, waarna de onzekerheid toeneemt. Waar de kwartaalcijfers nu nog gunstig zijn, komen die in 2022 vermoedelijk meer onder druk te staan door de hoge inflatie en problemen in de aanvoerketen.

Beleggers zijn voorzichtig voorafgaand aan de tweedaagse beleidsbijeenkomst van de Federal Reserve. Woensdagavond wordt duidelijk of de Amerikaanse centrale bank nog deze maand begint met taperen.

Economen van UniCredit rekenen erop dat de Fed woensdag aankondigt dat het medio november gaat starten met het afbouwen van zijn maandelijkse opkoopprogramma van 120 miljard dollar. Dat zal volgens de Italiaanse bank gaan in stapjes van 15 miljard dollar per maand, zodat in juni 2022 het programma ten einde komt.

Volgens de FedWatch tool van CME Group prijst een meerderheid van de markt momenteel een renteverhoging in van minimaal 25 basispunten in juni 2022. Begin oktober was de algemene verwachting van de markt nog dat een eerste renteverhoging niet voor het laatste kwartaal van 2022 zou plaatsvinden. De federal funds rate noteert sinds maart 2020 op 0,00 tot 0,25 procent.

Op macro-economisch vlak was het rustig in de Verenigde Staten.

Bedrijfsnieuws

Under Armour steeg 16 procent na sterker dan verwachte kwartaalcijfers voor de kledingproducent.

Tesla stond onder druk nadat topman Elon Musk vannacht liet weten dat de deal met Hertz die persbureau Bloomberg vorige week bekendmaakte, nog niet is ondertekend. Het Amerikaanse autoverhuurbedrijf zou 100.000 Tesla; s hebben besteld. Musk zei dat de Hertz-deal geen invloed heeft op de cijfers van Tesla. Ook bleek dinsdag dat Tesla bijna 12.000 auto’s terugroept vanwege remproblemen. Het aandeel daalde 3 procent.

DuPont de Nemours steeg 9 procent. Het chemieconcern verlaagde de outlook vanwege de aanhoudende problemen in de aanvoerketen. Daarbij kondigde het bedrijf ook een strategische herziening aan. Zo wordt het Mobility & Materials segment grotendeels afgestoten en neemt DuPont voor 5,2 miljard dollar het gespecialiseerde materialenbedrijf Rogers over.

Pfizer verhoogde de outlook voor heel het boekjaar. De resultaten in het derde kwartaal werden flink gespekt door het coronavaccin. Over heel 2021 rekent Pfizer op 36 miljard dollar omzet uit het vaccin dat het ontwikkelde met BioNTech. Pfizer won 4 procent.

ConocoPhillips heeft in het derde kwartaal weer zwarte cijfers geboekt en verhoogde het dividend. De aangepaste winst per aandeel van 1,77 dollar was beter dan de 1,52 dollar die de markt voorspelde. ConocoPhillips verhoogde het kwartaaldividend met 7 procent naar 0,46 dollar per aandeel. Het aandeel daalde 2 procent.

Aandelen van Estee Lauder stegen 4 procent. Het cosmeticabedrijf wist de weg omhoog te vinden nadat de resultaten de verwachtingen versloegen bij een tegenvallende outlook.

Meta sloot licht lager en ging ook nabeurs niet verder omlaag, nadat het bedrijf bekendmaakte te zullen stoppen met automatische gezichtsherkenning op zijn sociale mediaplatform Facebook.

S&P 500 index                  4.631,80 (+0,39%)
Dow Jones index            36.065,07 (+0,42%)
Nasdaq Composite           15.631,70 (+0,23%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag lager.

Nikkei 225             29.520,90 (slotstand dinsdag)
Shanghai Composite     3.485,69 (-0,6%)
Hang Seng              24.854,83 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1580. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1579 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1572 op de borden.

USD/JPY Yen   113,85
EUR/USD Euro  1,1580
EUR/JPY Yen   131,86

MACRO-AGENDA:
03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin – Oktober (Chi)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten – Oktober def. (VK)
11:00 Werkloosheid – September (eur)
12:00 Hypotheekaanvragen – Wekelijks (VS)
13:15 Banenrapport ADP – Oktober (VS)
14:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit – Oktober def. (VS)
15:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM – Oktober (VS)
15:00 Fabrieksorders – September (VS)
15:30 Olievoorraden – Wekelijks (VS)
19:00 Federal Reserve – Rentebesluit (VS)
19:30 Federal Reserve – Toelichting rentebesluit (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Deutsche Lufthansa – Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 Zalando – Cijfers derde kwartaal (Dld)
21:00 Qualcomm – Cijfers vierde kwartaal (VS)