Europese beurzen openen in het rood

De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond.

IG voorziet een openingsverlies van 38 punten voor de Duitse DAX, een min van 13 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 33 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten.

Het zwaartepunt van de handelsdag ligt woensdagavond bij het rentebesluit van de Federal Reserve. De markt rekent erop dat de Amerikaanse centrale bank zijn belangrijkste rentetarief zal handhaven en ook het opkoopbeleid ongewijzigd zal laten ondanks de sterk oplopende inflatie in de VS. De markt kijkt met name uit naar hints over een toekomstige verkrapping van het soepele monetaire beleid.

“Het besluit van de Fed zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor Europese aandelen, maar dit zal van korte duur zijn, aangezien de Europese Centrale Bank nog geen signalen afgeeft die wijzen op verkrapping, waardoor kans op hogere niveau’s [op de beurzen] aanwezig blijft”, zei analist Pierre Veyret van ActivTrades.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Britse consumentenprijzen in mei in eenzelfde tempo zijn gestegen als ik april, terwijl de kerninflatie de verwachtingen overtrof. De producentenprijzen liepen iets harder op dan verwacht.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week zijn gestegen met 4,2 procent. Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in mei op maandbasis met 3,6 procent gestegen, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen daalde met 3,0 procent.

De Amerikaanse importprijzen stegen in mei op maandbasis met 1,1 procent, terwijl de exportprijzen met 2,2 procent stegen.

Bedrijfsnieuws

Het Belgische Colruyt daalde 11,0 procent, nadat de supermarktketen een tegenvallende winst en outlook afgaf.

Mijnbouwers stonden woensdag onder druk, nadat Beijing aankondigde in de nabije toekomst de nationale reserves van bijvoorbeeld koper en aluminium vrij te geven om het aanbod en de prijzen stabiel te houden. Anglo American daalde 1,2 procent, Glencore verloor 1,0 procent, terwijl Rio Tinto nipt hoger sloot.

Het Duitse SAP verloor ruim 1,0 procent, nadat zijn Amerikaanse rivaal Oracle met cijfers kwam. Het concern gaf een teleurstellende outlook af voor het lopende kwartaal.

Deutsche Telekom zoekt financiële partners voor investeringen in een netwerk voor snel internet en zou volgens Reuters ook zijn gestart met de verkoop van T-Mobile Netherlands. Het aandeel Deutsche Telekom daalde 0,4 procent.

Euro STOXX 50          4.151,76 (+0,2%)
STOXX Europe 600       459,86 (+0,2%)
DAX                    15.710,57 (-0,1%)
CAC 40                 6.652,65 (+0,2%)
FTSE 100               7.184,95 (+0,2%)
SMI                    11.982,03 (+0,5%)
AEX                    733,50 (+0,3%)
BEL 20                 4.226,29 (+0,1%)
FTSE MIB               25.767,54 (+0,1%)
IBEX 35                9.202,20 (-0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, nadat de Federal Reserve hintte op twee renteverhogingen in 2023.

Het zwaartepunt lag woensdag bij het Fed-rentebesluit. Conform de verwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank zijn belangrijkste rentetarief en obligatieopkoopprogramma. De grote verrassing kwam van het dotplot, “aangezien deze twee renteverhogingen laat zien in 2023, terwijl daar in maart nog geen sprake van was”, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank. Desondanks herhaalde de centrale bank zijn visie dat de stijgende inflatie slechts een tijdelijke factor is.

De Fed herhaalde zich in de begeleidende verklaring te blijven inzetten om zijn volledige scala aan instrumenten te gebruiken om de Amerikaanse economie te ondersteunen, waarbij de centrale bank streeft naar maximale werkgelegenheid en het bevorderen van zijn prijsstabiliteitsdoelstellingen. De centrale bank streeft daarbij naar een inflatie die enige tijd licht boven de 2 procent kan noteren, maar zich in de loop van de tijd verankert op 2 procent. De Fed verwacht zijn accommoderende beleid te handhaven totdat deze resultaten zijn bereikt.

De PCE-inflatie wordt voor 2021 geraamd op een mediaan van 3,4 procent, terwijl in maart nog werd uitgegaan van 2,4 procent. De raming voor 2022 werd opwaarts bijgesteld van 2,0 naar 2,1 procent en ook de raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld naar een mediaan van 2,2 procent, tegen 2,1 procent eerder. Voor de lange termijn is de mediaan vastgesteld op 2,0 procent.

Ook de groeiramingen voor het reële bruto binnenlands product werden opwaarts bijgesteld. De centrale bank voorziet in 2021 een groei van 7 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een groei met 6,5 procent. De groeiraming voor 2022 werd gehandhaafd op 3,3 procent, terwijl de BBP-groei voor 2023 opwaarts werd bijgesteld naar 2,4 procent, tegen een groei met 2,2 procent eerder.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 4,2 procent. De marktindex steeg van 645,4 naar 672,4.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in mei op maandbasis met 3,6 procent gestegen tot 1,572 miljoen woningen, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen daalde met 3,0 procent tot 1,681 miljoen.

De Amerikaanse importprijzen stegen in mei op maandbasis met 1,1 procent, terwijl de exportprijzen met 2,2 procent stegen.

Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,04 procent, ofwel 0,03 dollar, hoger op 72,15 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelpia Fed-index van juni, gevolgd door de leidende indicatoren van mei.

Bedrijfsnieuws

Oracle heeft een omzetgroei van 8 procent geboekt in het afgelopen kwartaal en realiseerde een recordwinst over het afgelopen boekjaar. Het aandeel daalde circa 5,5 procent.

Regeneron Pharmaceuticals heeft een antistof ontwikkeld die het risico van patiënten met het coronavirus om te overlijden aanzienlijk zou beperken, volgens een groot Brits onderzoek bij bijna 10.000 in het ziekenhuis opgenomen patiënten. Het risico zou met een vijfde zijn verlaagd door de antistof. Het middel heeft geen toegevoegde waarde als de patiënt zelf al antistoffen heeft aangemaakt. Het aandeel verloor 0,3 procent.

De Chinese vrachtvervoer-startup Full Truck Alliance, die een Uber-achtige dienst aanbiedt voor vrachtwagens, wil 1,6 miljard dollar ophalen met zijn beursgang in de Verenigde Staten, bleek uit een melding aan toezichthouders. Het bedrijf, ook bekend als Manbang Group, heeft onder andere Alphabet en een investeringsfonds van het Japanse Softbank achter zich.

Private-equity bedrijf Platinum Equity neemt de uitgever van studieboeken McGraw Hill over van Apollo Global Management. Het zou gaan om een deal van 4,5 miljard dollar, meldde The Wall Street Journal.

Southwest Airlines heeft 500 vluchten moeten annuleren vanwege technische problemen. De verbinding tussen verschillende systemen was uitgevallen, zei een woordvoerder. Het aandeel daalde 0,7 procent.

S&P 500 index              4,223,70 (-0,5%)
Dow Jones index            34.033,67 (-0,8%)
Nasdaq Composite           14.039,68 (-0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225                     28.969,48 (-1,1%)
Shanghai Composite      3.524,31 (+0,2%)
Hang Seng                    28.516,97 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1998. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,2012 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2119 op de borden.

De dollar sterkte na het rentebesluit stevig aan.

USD/JPY Yen   110,65
EUR/USD Euro  1,1998
EUR/JPY Yen   132,76

MACRO-AGENDA:
06:30 Werkloosheid – Mei (NL)
11:00 Inflatie – Mei (eur)
13:00 Turkse centrale bank – Rentebesluit (Tur)
14:30 Steunaanvragen – Wekelijks (VS)
14:30 Philadelphia Fed index – Juni (VS)
16:00 Leidende indicatoren – Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:
22:00 Adobe Systems – Cijfers tweede kwartaal (VS)